استراتژی های موفق معاملاتی در بورس

پیش‌بینی بازارهای جهانی طلا

در حالی که سرمایه‌گذاران انتظارات خود را از یک فدرال رزرو بسیار تهاجمی در پایان سال تکرار می‌کنند، بازار طلا هفته را با کاهش نزدیک به ۹۰ دلار نسبت به بالاترین رقم ماه اکتبر خود به پایان می‌رساند.

به گزارش ایسنا، بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در روز جمعه از چهار درصد گذشت، در حالی که شاخص دلار آمریکا پس از آن که داده‌های کلان این هفته، دیدگاه افزایش بیشتر نرخ بهره را به جای تغییر از سوی فدرال رزرو تقویت کرد، به بالاترین حد در ۲۰ سال اخیر نزدیک شد. در پاسخ، طلا هم به زیر سطح ۱۶۵۰ دلار در هر اونس سقوط کرد، در حالی که معاملات آتی طلای Comex در ماه دسامبر با ۱.۷۴ درصد کاهش در روز گذشته به ۱۶۴۷ دلار و ۸۰ سنت رسید.

اما این موضوع برای طلا خطرناک می‌شود و بازار با تقویت دلار تسکین نمی‌یابد. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار OANDA در این باره به کیتکو نیوز گفت: آنچه این موضوع را بسیار سخت می‌کند، دیدن ین ژاپن در سطوح پایین‌تر از بحران آسیایی و پوند انگلیس در بحبوحه مقابله با ریسک‌های ثبات استراتژی های موفق معاملاتی در بورس مالی بازار است. بعید است که مقامات ایالات متحده به زودی مداخله کنند و اجازه دهند روند صعودی دلار به نتیجه برسد. این هفته، جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده با اشاره به افزایش ارزش دلار، طلا را فعلا در وضعیتی نامطمئن نگه داشت.

چیزی که اوضاع را بدتر می‌کند، تغییر چشم انداز فدرال رزرو است. مویا افزود: ثابت شده است که تورم ماندگار است. بازارها به آرامی انتظارات خود را برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش خواهند داد و به نظر من این یک تغییر برای چشم‌انداز طلاست.

بارت ملک، رئیس جهانی استراتژی کالایی TD Securities عنوان کرد که اقدامات تهاجمی‌تر فدرال رزرو، نوسانات بیشتری را برای طلا در آینده قابل استراتژی های موفق معاملاتی در بورس پیش‌بینی نشان خواهد داد. فرانک چولی، استراتژیست ارشد بازار RJO Futures هشدار داد که پیامی که از سوی فدرال رزرو می‌آید، به طلا اجازه نخواهد داد که هر گونه افزایشی را که به دست می‌آورد، حفظ کند و این واقعیت که طلا در هفته گذشته نتوانست به بالای ۱۷۴۰ دلار برسد، نشانه منفی دیگری برای اقدامات آتی قیمت است. چولی به کیتکو نیوز گفت: فدرال رزرو جا برای افزایش بیشتر نرخ بهره دارد. طلا نمی‌تواند در مقابل این حرکات تهاجمی افزایش یابد.

اما ملک در این باره معتقد است که سطح حمایتی بعدی طلا ۱۶۱۵ دلار و پس از آن ۱۵۸۰ دلار در هر اونس است. مقاومت در حدود ۱۷۰۰ دلار، ۱۷۰۷ دلار و ۱۷۱۱ دلار است. طلا از سال ۲۰۱۹ زمان زیادی را به زیر ۱۶۰۰ دلار در هر اونس سپری نکرده است که برخی از تحلیلگران را نگران می‌کند که در صورت شکستن آن به زیر این سطح، چقدر ممکن است پایین بیاید.

مویا با اشاره به اولین سطح مقاومت در ۱۶۷۵ دلار در هر اونس، افزود: هرگونه اخبار کلان منفی در هفته آینده می‌تواند به نفع طلا باشد.

راهبرد فولاد مبارکه؛ شفافیت و استراتژی های موفق معاملاتی در بورس اصلاحات نظام‌مند، توسعه‌محور و تخصص‌گرا

شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع کشور هم‌جهت ساختن فرایندها و کلیه اقدامات مدیریتی خود را در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مسئله رونق تولید و همچنین سیاست‌های دولت سیزدهم، در رأس برنامه‌ها و اقدامات خود قرار داد.

به گزارش تجارت معدن و فولاد : اهتمام دولت مردمی سیزدهم بر خدمت‌گزاری، شفافیت و فسادستیزی در عرصه‌های مختلف ترسیم گردیده و در این میان، صنعت به‌عنوان محور تولید، توسعه و شکوفایی در اقتصاد در اولویت اصلاحات برنامه‌های راهبردی و ساختاری قرار گرفته است. شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع کشور هم‌جهت ساختن فرایندها و کلیه اقدامات مدیریتی خود را در راستای فرمایشات مقام استراتژی های موفق معاملاتی در بورس معظم رهبری در خصوص مسئله رونق تولید و همچنین سیاست‌های دولت سیزدهم، در رأس برنامه‌ها و اقدامات خود قرار داد.

در این خصوص اصلاح شیوه‌های مدیریت به‌صورت نظام‌مند و برنامه‌ریزی‌شده، اصلاح ساختار سازمانی براساس نظام یکپارچه و نوین، اقدامات توسعه‌محور در ساختار سازمانی، اصلاح آیین‌نامه تعاملات، تنظیم خط‌مشی‌ها و اسناد راهبردی نظارت بر تمامی فرایندها، شفاف‌سازی و افزایش کمی و کیفی محصولات، راهبرد مدیریت شرکت فولاد مبارکه در دوره جدید در یک سال اخیر بوده است.

در ابتدا با هدف تعهد و تخصص‌گرایی و برطرف کردن برخی مغایرت‌ها در انتصابات، بر اساس صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها تغییر و بازنگری در بخش مدیریت و هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه در اولویت قرار گرفت و پس‌ازآن اصلاح آیین‌نامه و معاملات و بازبینی توان و عملکرد تأمین‌کنندگان و فرایندهای نظارت بر عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه و پیمانکاران در حوزه‌های عملکردی و مالی مدنظر قرار داده شد.

تنظیم و بازبینی طرح جامع معماری سازمانی با هدف ارتقای یکپارچگی استراتژی فرایند ساختارها و توسعه حکمرانی سازمانی، تنظیم سند پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و تهیه و تنظیم خط‌مشی شفافیت و فسادستیزی در سطح گروه فولاد مبارکه از دیگر برنامه‌های راهبردی مدیریت جدید فولاد مبارکه بوده استراتژی های موفق معاملاتی در بورس است.

هم‌زمان با این اقدامات، موضوع توسعه در گروه فولاد مبارکه مغفول نمانده و ضمن افزایش عرضه محصولات فولادی در بازار داخل و پاسخ‌گویی به‌تمامی تقاضاهای دریافتی در بورس کالا، توسعه، نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفت و تسریع در شروع و اجرای طرح‌های توسعه قوت گرفت.

بازسازی تصویر سازمانی فولاد مبارکه با تمرکز بر جایگاه این شرکت در ایران اسلامی به‌عنوان سازمانی متعالی و مولود انقلاب شکوهمند اسلامی نیز ازجمله موضوعات حائز اهمیت در دوره جدید مدیریتی این شرکت بوده تا در کنار نظام‌مندی در فرایندهای مسئولیت‌های اجتماعی فولاد مبارکه، تصویر درستی از عظمت تلاش، همت، اراده و خدمت این گروه به ایران اسلامی در اذهان و افکار عمومی مردم نمایان شود.

این راه پرافتخار و مسیر درست اصلاحات در جهت رشد و تعالی سازمانی شرکت فولاد مبارکه همچنان با قوت و قدرت ادامه دارد و مدیریت این شرکت برای تصمیم‌گیری بهتر، مشتاق و محتاج بهره‌گیری از اطلاعات، دانش، تجربه و توانمندی کارشناسان، دغدغه‌مندان و تمامی دلسوزان میهن اسلامی است و در این راستا هر نقد و پیشنهادی را با تمام وجود پذیراست.

بهترین استراتژی معاملاتی خط روند

خطوط روند یکی از محبوب ترین ابزارها برای دستیابی به موقعیت های معاملاتی سود ده هستند که رسم صحیح و استفاده به موقع از آنها نتایج بی نظیری را برای تمامی معامله گران در پیش دارد.

در ادامه این مطلب شما با نحوه صحیح رسم این خطوط و طریقه معامله توسط آن ها بصورت کامل آشنا می شوید و با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه و پایبند بودن به قوانین استراتژی به نتایج فوق العاده ای دست پیدا خواهید کرد.

در این استراتژی ابتدا به رسم صحیح این خطوط می پردازیم و سپس در برخورد سوم به این خطوط و دریافت الگوی کندلی تاییدیه وارد معاملات خرید و فروش می شویم و تا دریافت سود مورد نظر با قیمت همراه می شویم.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

نحوه رسم خطوط روند

قوانین رسم خط روند صعودی :

1. ابتدا ما به دو دره که بالاتر از یکدیگر باشند نیاز داریم
2. سپس باید که این دو دره منجر به تشکیل قله های بالاتر از یکدیگر شده باشند
3. و در آخر ما با یک خط روند این دو دره را به یکدیگر متصل می کنیم و منتظر برگشت قیمت به آن می مانیم

قوانین رسم خط روند نزولی :

1. ابتدا ما به دو قله که پایین تر از یکدیگر باشند نیاز داریم
2. سپس باید که این دو قله منجر به تشکیل دره های پایین تر از یکدیگر شده باشند
3. و در آخر ما با یک خط روند این دو قله را به یکدیگر متصل می کنیم و منتظر برگشت قیمت به آن می مانیم

قانون معامله

1. ابتدا شرایط رسم خط روند صعودی مهیا شود و این خط روند را رسم کنیم
2. سپس قیمت سومین برخورد خود را به این خط روند انجام دهد (دو برخورد اول برای رسم خط روند و سومین برخورد موقعیت خرید)
3. و در آخر یکی از الگوهای کندلی Bullish Engulfing یا Bullish Pin Bar تشکیل شود

1. ابتدا شرایط رسم خط روند نزولی مهیا شود و این خط روند را رسم کنیم
2. سپس قیمت سومین برخورد خود را به این خط روند انجام دهد (دو برخورد اول برای رسم خط روند و سومین برخورد موقعیت خرید)
3. و در آخر یکی از الگوهای کندلی Bearish Engulfing یا Bearish Pin Bar تشکیل شود

در معامله خرید : زیر الگوی کندلی تاییدیه

در معامله فروش : بالای الگوی کندلی تاییدیه

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

نتیجه تست استراتژی در 100 معامله پیاپی

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

لوریج تا 1:3000

منافع کلیه مشتریان AMarkets توسط صندوق جبران خسارت Financial Commission تا سقف € 000 20 در هر ادعا محافظت می‌شود.

منافع کلیه مشتریان AMarkets توسط استراتژی های موفق معاملاتی در بورس صندوق جبران خسارت Financial Commission تا سقف € 000 20 در هر ادعا محافظت می‌شود.

نتیجه بازرسی کیفیت اجرای سفارشات

كيفيت اجراي معاملات توسط VMT تأييد شده و مطابق با بهترين استانداردهاي اجرا معاملات است.

با AMarkets در سطح جهانی معامله کنید

44جفت ارزهای فارکس

19ارزهای رمزپایه

نوع حساب معاملاتی خود را انتخاب نمایید:

بهترین انتخاب برای شروع

حداقل واریز	$200 / €200
لوریج	تا سقف 1:3000 1
حداقل حجم سفارش	از 0.01 با گام 0.01
اسپرد	شناور از 0 پیپ
کمیسیون	2.5$/2.5€ در هر 1 لات در هر طرف 2
میزان Stop Out	40%
ارز حساب	USD, EUR

حداقل استراتژی های موفق معاملاتی در بورس واریز	$100 / €100
لوریج	تا 1:3000 1
حداقل حجم سفارش	از 0.01 با گام 0.01
اسپرد	شناور از 1.3 پیپ
کمیسیون	0 2
میزان Stop Out	20%
ارز حساب	USD, EUR

حداقل واریز	$100 / €100
لوریج	تا 1:3000 1
حداقل حجم سفارش	از 0.01 با گام 0.01
اسپرد	ثابت از 3 پیپ 2
کمیسیون	0 3
میزان Stop Out	20%
ارز حساب	USD, EUR

حداقل واریز	$200 / €200
لوریج	تا سقف 1:3000 1
حداقل حجم سفارش	از 0.01 با گام 0.01
اسپرد	شناور از 0 پیپ
کمیسیون	2.5$/2.5€ در هر 1 لات در هر طرف 2
میزان Stop Out	40%
ارز حساب	USD, EUR

حداقل واریز	$100 / €100
لوریج	تا 1:3000 1
حداقل حجم سفارش	از 0.01 با گام 0.01
اسپرد	شناور از 1.3 پیپ
کمیسیون	0 2
میزان Stop Out	20%
ارز حساب	USD, EUR

حداقل واریز	$100 / €100
لوریج	تا 1:3000 1
حداقل حجم سفارش	از 0.01 با گام 0.01
اسپرد	ثابت از 3 پیپ 2
کمیسیون	0 3
میزان Stop Out	20%
ارز حساب	USD, EUR

پلتفرم های معاملاتی MT4 و MT5

معاملات خود را با استفاده از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین انجام دهید

• سرعت اجرایی بسیار بالا
• پشتیبانی طیف وسیعی از اکسپرت‌های معاملاتی
• با استفاده از تلفن همراه هوشمند یا تبلت معامله کنید
• بدون ریکوت و NDD

از طریق تلفن هوشمند خود با اپلیکیشن AMarkets معامله کنید

برای دانلود اپلیکیشین ما کد QR را اسکن کنید

اپلیکیشین در اپ استور و گوگل پلی موجود است

معاملات را از AMarkets کپی کنید

معامله کردن مثل یک حرفه‌ای را از امروز با کپی کردن معاملات معامله‌گران موفق شروع کنید

• کنترل کامل پول‌تان
• محافظت از سرمایه‌هایتان
• پلتفرم منعطف
• دستمزدهای منصفانه و صادقانه

اخبار AMarkets

اپلیکیشن‌های معاملاتی MT4 و MT5 از اپ استور حذف شدند

AMarkets جایزه “قابل اطمینان ترین اپلیکیشن معاملاتی برای موبایل” را دریافت نمود

ما خوشحالیم به شما اطلاع دهیم که AMarkets "قابل اطمینان ترین اپلیکیشن معاملاتی برای موبایل" را از ForexRating.com به خود اختصاص دهد و آن را به مجموعه جوایز معتبر خود اضافه کند.

نه نماد معاملاتی به اندیکاتور سنتیمنت AMarkets اضافه شد

ما به طور قابل توجهی دامنه استفاده از نمادهای مالی را برای آنالیز با استفاده از اندیکاتور سنتیمنت AMarkets گسترش داده ایم، بنابراین معالات برای شما سودمند تر شده است.

بیشترین بونوس معاملاتی+ افزایش کش بک تا 7500$/7500€

نماد نشانگر FB.US به META.US تغییر می کند

لطفاً توجه داشته باشید که با توجه به تغییر نام شرکت از Facebook Inc. به Meta Platforms Inc.، نماد سهام در پلتفرم های MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5) نیز از FB.US به META.US در آخر هفته 17-18 سپتامبر تغییر خواهد کرد.

به نقل از AMarkets

© 2007—2022 AMarkets Ltd., Beachmont Business Centre, 272, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, کلیه حقوق محفوظ است.

اخطار ریسک: معاملات فارکس ریسک بالایی دارد و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. به عبارتی دیگر، احتمال از دست دادن همه یا بخشی از سرمایه شما وجود دارد. بهتر است قبل از تصمیم گیری درباره انجام معامله، اهداف سرمایه‌گذاری، میزان تجربه و ریسک‌پذیری خود را با دقت مد نظر قرار دهید. قابل ذکر ات که آمارکتس به شهروندان و ساکنین کشور‌های این لیست خدمات ارائه نمی‌دهد.

آموزش مبانی بورس؛ مبانی استراتژی معاملاتی در بورس

داشتن استراتژی معاملاتی می‌تواند شما را از ضرروزیان ناشی از ریزش بازار سهام محافظت کند؛ اما اکثر معامله‌گران خُرد از این نکته‌ی مهم غافل هستند. استراتژی معامله در بلندمدت تفاوت میان معامله‌گر موفق و معامله‌گر ناموفق را مشخص می‌کند.

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار پس از ریزش‌های بورس، مقدار زیادی از سرمایه خود را از دست می‌دهند. اکثر این افراد کسانی هستند که استراتژی معاملاتی خاصی برای سرمایه‌گذاری ندارند. بازی معامله‌گری نوعی جنگ است؛ جنگی میان خریداران و فروشندگان. خریداران ازآنجاکه انتظار دارند قیمت سهام بازهم افزایش یابد، اقدام به خرید می‌کنند و فروشندگان نیز ازآنجاکه انتظار دارند قیمت سهام کاهش یابد، اقدام به فروش می‌کنند؛ در‌غیر‌این‌صورت، معامله‌ای انجام نخواهد گرفت.

در این جنگ نیز، مانند سایر جنگ‌ها باید استراتژی داشته باشید. درواقع، هیچ معامله‌گر موفقی در دنیا وجود ندارد که بدون استراتژی، موفق شده باشد سود کسب کند. حتی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کارکشته نیز به‌سختی می‌توانند تشخیص بدهند جهت بازار در این لحظه صعودی یا نزولی خواهد بود؛ چراکه پارامترهای بی‌نهایتی روی قیمت سهام تأثیر می‌گذارند و نبود قطعیت بسیاری بر این بازار حکم‌فرماست. به‌همین‌دلیل، داشتن استراتژی و عمل به آن مهم‌ترین مسئله‌ای است که در معامله باید در نظر بگیرد. برای داشتن استراتژی هوشمندانه باید چه کار کرد؟ در این مطلب، قصد داریم شما را با مبانی استراتژی در بازارهای مالی آشنا کنیم. بدیهی است در مطلبی کوتاه، نمی‌توان چنین بحث مفصلی را کامل پوشش داد؛ اما پیش‌زمینه‌ای برای کسانی است که در ابتدای راه ورود به بازارهای مالی هستند.

۱. روش تحلیل خود را انتخاب کرده و آن را ارتقا دهید

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از تمام ابزارهای معاملاتی استفاده کند؛ چراکه احتمالا سیگنال متضاد صادر می‌شود

شما به‌عنوان معامله‌گر باید روش تحلیلی خود را انتخاب کنید. روش‌های تحلیل بنیادین یا تکنیکال یا روان‌شناسی بازار هرکدام از فلسفه‌ای منحصر‌به‌فرد تبعیت می‌کند و هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از تمام این ابزارها برای تحلیل خود استفاده ‌کند. پس در ابتدا، باید مشخص کنید که قصد دارید از کدام روش تحلیل استفاده کنید. سپس، سبک معاملاتی برای خود تعیین کنید و آن را ارتقا دهید.

متأسفانه بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به‌جای ارتقای سبک معاملاتی‌شان، مدام به‌دنبال استفاده از ابزارهای بیشتر می‌روند. این افراد تلاش می‌کنند تا از تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال درکنار بررسی ترازنامه و صورت‌های مالی و روان‌شناسی بازار استفاده کنند. این کار علاوه‌براینکه وقت زیادی از شما می‌گیرد، آورده‌ی مثبت زیادی نیز ندارد و این احتمال بسیار فراوان است که ابزارهای مختلف به شما سیگنال‌های متضاد بدهند. بهترین کار این است که سبک معاملاتی را با استفاده از ابزاری محدود انتخاب کنند و مدام به فکر ارتقای همان روش باشید.

روش معاملاتی موفق باید چند مشخصه داشته باشد

الف) نقطه‌ی ورود کاملا مشخص باشد: روش معاملاتی باید آ‌ن‌قدر دقیق باشد که بدانید چه زمان باید وارد سهم شوید. مهم نیست که از کدام روش تحلیل استفاده می‌کنید، بلکه مهم این است که بتوانید دلیل و زمان ورود به سهم را کامل شرح دهید. درواقع، اگر سبک معاملاتی شما را چند نفر دیگر نیز پیاده کنند، تمام آن‌ها در نقطه‌ای واحد تشخیص می‌دهند که زمان ورود به سهم فرارسیده است.

ب) حد ضرر مشخص باشد: روش معاملاتی باید مشخص کند که چه زمان تحلیلتان اشتباه خواهد بود. اگر به روش تکنیکال تحلیل می‌کنید، داشتن حد ضرر بسیار مهم استراتژی های موفق معاملاتی در بورس است؛ اما اکثر معامله‌گران از قراردادن حد ضرر خودداری می‌کنند. این افراد درگیر سوگیری «بیزاری از شکست» هستند. به‌طور خلاصه، تئوری بیزاری از شکست می‌گوید که انسان‌ها بیشتر از اینکه از پیروزی خوشحال شوند، از شکست ناراحت می‌شوند. این سوگیری باعث ضررهای هنگفتی به معامله‌گران تازه‌کار می‌شود. این افراد تا مدت‌ها منتظر بازگشت سهام می‌مانند؛ اما غافل از اینکه با نپذیرفتن این حقیقت که معامله‌ها گاهی زیان‌ده هستند، از سایر معاملات سودده عقب می‌مانند. پس روش معاملاتی شما باید حد ضرر داشته باشد و باید به آن متعهد باشید.

ازآنجاکه حد ضرر مشخص و تغییرناپذیر است، برنامه‌ی حفظ سود تفاوت میان معامله‌گر موفق و معامله‌گر ناموفق را مشخص می‌کند

ج) برنامه‌ای برای حفظ سود داشته باشد: اکثر معامله‌گران روی نقطه‌ی ورود تمرکز زیادی می‌کنند؛ درحالی‌که روش معاملاتی کارآمد باید به شما برای حفظ سود کمک کند. گاهی پیش می‌آید که معامله‌گر نقطه‌ی ورود خوبی انتخاب کرده و به سود استراتژی های موفق معاملاتی در بورس خوبی رسیده است؛ اما نمی‌داند زمان خروج رسیده است یا نه.

در این مواقع، معامله‌گران تازه‌کار معمولا دو روش را در پیش می‌گیرند: ۱. تمام پول خود را خارج می‌کنند و از سودهای احتمالی بعدی جا می‌مانند؛ ۲. تمام پول را باقی می‌گذارند و ضررهای احتمالی بعدی را متحمل می‌شوند. این در حالی است که روش‌های زیادی برای حفظ سود وجود دارد.

درواقع، حفظ سود آن‌قدر اهمیت دارد که کتاب‌های متعددی درباره‌اش نوشته شده است؛ اما متأسفانه در بازار ایران، به‌ویژه در میان معامله‌گران خُرد، این موضوع اهمیت چندانی ندارد. حفظ سود و روش حفظ سود عاملی است که در دراز‌مدت معامله‌گر موفق را از معامله‌گر ناموفق مجزا می‌کند. برای حفظ سود فرمول‌ها و روش‌ها و سبک‌های مختلف و دقیقی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها به سودآوری مطمئنی برسید.

۲. میزان ریسک خود را مشخص کنید

اگر قصد دارید بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید، باید میزان ریسک خود را مشخص کنید. اینکه چقدر می‌توانید ریسک را تحمل کنید‌، به شما در یافتن استراتژی معاملاتی‌تان کمک زیادی می‌کند. به‌صورت سنتی ترکیب ۴۰/۶۰ (۶۰ درصد اوراق قرضه و ۴۰ درصد سهام) را برای پوشش ریسک پورتفو در نظر می‌گیرند؛ اما اگر آدم ریسک‌پذیری هستید، می‌توانید درصد بیشتری از پورتفو خود را به سهام اختصاص دهید؛ اما هرگز از پوشش ریسک خود غافل نشوید. اکثر معامله‌گران خُرد از ابزارهای موجود برای پوشش ریسک معاملات خود آگاهی کافی استراتژی های موفق معاملاتی در بورس ندارند. ابزارهایی مانند اختیار خرید، اختیار فروش، اوراق قرضه، اوراق تبعی و. می‌توانند به سرمایه‌گذار در زمان‌های نزولی‌بودن بازار کمک شایانی کند.

۳. مدیریت دارایی را فراموش نکنید

مدیریت دارایی نیز یکی از نکات مهمی است که در بلند‌مدت تعیین می‌کند آیا استراتژی شما سودآور خواهد بود یا زیان‌ده. مدیریت دارایی یکی از مباحث بسیار گسترده در بازارهای مالی است و کتاب‌های بسیار زیادی درباره‌ی آن نوشته شده؛ اما در اینجا، به‌صورت اجمالی سه اصل مهم برای مدیریت دارایی را متذکر می‌شویم.

الف) نسبت مناسب برای ریسک به بازده

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند در تمام معاملات خود به سودآوری برسد؛ پس باید نسبت ریسک به بازده را طوری انتخاب کند تا بتواند با معاملات سودآورش، زیان‌های ناشی از معاملات زیان‌ده را جبران کند. به‌عنوان مثال، اگر شما در طول یک سال ۵۰ درصد معاملاتتان را با سود و ۵۰ درصد معاملاتتان را با زیان بسته باشید و نسبت ریسک به بازده در تمام این معاملات نیز پنجاه‌پنجاه بوده باشد، شما از دو جهت زیان کرده‌اید: ۱. در یک سال، سرمایه و وقت و انرژی خود را تلف کرده‌‌اید؛ درحالی‌که آورده‌ی مثبتی نداشته‌اید؛ ۲. به‌دلیل کارمزد کارگزاری احتمالا مقداری از سرمایه خود را نیز از دست داده‌اید. پس لازم است نسبت ریسک به بازده به‌گونه‌ای انتخاب شود که علاوه‌بر پوشش هزینه‌های جانبی، آورده‌ی مثبتی نیز برایتان داشته باشد.

ب) ریسک خرید مشخص

تا اینجا متوجه شدیم که باید روش معاملاتی هوشمندانه‌ای طراحی کنید و آن را با تاریخچه‌ی سهام بسنجید تا از کارایی آن مطلع شوید. پس‌از‌آن، باید نسبت ریسک را برای هر خرید مشخص کنید. دلیل این کار ناتوانی در تشخیص معاملات زیان‌ده است. تصور کنید شما روش معاملاتی‌تان را با تاریخچه‌ی قیمت سهام سنجیده‌ و متوجه شده‌اید که این روش سالانه ۱۰۰ موقعیت خرید به شما می‌دهد و از این ۱۰۰ مورد، ۳۰ مورد آن با ضرر همراه خواهد بود. بااین‌حال، نکته‌ای که از آن آگاهی ندارید، این است که این موارد ضررده با چه احتمالی توزیع شده‌اند. ممکن است تمام ۳۰ مورد ضرر پشت‌سر‌هم ظاهر شوند. اگرچه احتمال چنین پیشامدی بسیار بعید است (در حدود ۱۰ به توان ۵۱-)، باید برای آن آماده باشید و هرگز حجم عمده‌ای از پورتفو خود را به یک معامله اختصاص ندهید.

مجموعه‌ مقالات آموزش مبانی بورس

ج) نسبت توزیع سرمایه

اگر تا به اینجای کار را به‌درستی پیش آمده باشید، به‌احتمال زیاد نسبت توزیع سرمایه در پورتفو شما مشخص شده است. باوجوداین، همچنان باید ملاحظات بیشتری درباره‌ی صنایع مختلف موجود در پورتفو شما‌، موقعیت اقتصادی، فصل انتشار درآمدها و. داشته باشید. پورتفو نه باید آن‌قدر کوچک باشد که نوسان‌های زیاد تأثیرات عمده بر آن بگذارد و نه آن‌قدر بزرگ باشد که نتوانید آن را مدیریت کنید. عموما داشتن ۵ تا ۷ سهم از ۳ تا ۵ صنعت مختلف به‌عنوان نقطه‌ی بهینه در نظر گرفته می‌شود.

چند نکته‌ی پایانی

• ذات بازار سرمایه نوسانی است. در بازار کارآمد، کمتر کسی می‌تواند بازدهی بیشتر از میانگین بازده بازار به‌دست آورد؛ پس نباید انتظار سودآوری بسیار زیاد از بازار سرمایه، خصوصا در بلند‌مدت داشت.
• اگر وقت کافی برای تحلیل بازار ندارید، بهتر است سرمایه‌ی خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسپارید. مطمئن باشید در بلندمدت این صندوق‌ها سودآوری بیشتری برای شما خواهند داشت.
• بازار سرمایه هیچ بیمه‌نامه‌ای ندارد. اگر زیان کردید، هیچ‌کس مسئول ضرر‌و‌زیان شما نیست.
• حتی با وجود وضعیت بد اقتصادی، روی تمام دارایی خود ریسک نکنید. اگر چنین کردید، شما معامله‌گر یا سرمایه‌گذار نیستید؛ بلکه قمارباز هستید.
• به تحلیلگران در فضای مجازی اعتماد نکنید. هیچ‌کس نمی‌داند قیمت سهام در لحظه افزایش یا کاهش می‌یابد.
• نگران ریزش‌های بورس نباشید. تجربه نشان داده است که در بلند‌مدت بازده‌ی بورس از تورم بیشتر است.
• از خریدهای اعتباری استفاده نکنید. به‌دلیل فراوانی ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در ایران، بهتر است معامله‌گران تازه‌کار از این ابزار استفاده نکنند.
• صبر کنید و از رفتارهای هیجان‌زده پرهیز کنید. اگر استراتژی‌تان همان‌طور‌که گفته شد به‌درستی پیاده شده باشد، لزومی برای رفتارهای هیجان‌زده نیست.
• از آموزش دست برندارید. نکاتی که در اینجا گفته شد، تنها بخشی بسیار کوچک از مبانی بحث بود و برای موفقیت در بازارهای مالی باید سال‌ها آموزش ببینید.
• بدانید که آموزش همه‌چیز نیست و باید درکنار آموزش نیز تجربه کنید. آموزش مهم است؛ اما تا زمانی‌که این آموزش‌ها را به‌درستی در دنیای واقعی پیاده نکنید، هرگز نمی‌توانید به سودآوری برسید.

شما نیز اگر توصیه‌ای دارید، در قسمت نظرات با سایر خوانندگان در میان بگذارید.