استراتژی موفق معاملاتی در بورس

آموزش استراتژی معاملاتی بر اساس مووینگ اوریج ها

استراتژی معاملاتی جزء اصلی و اساسی کاری یک تریدر حرفه ایست، وقتی در بازار در حال رصد موقیعتهای معاملاتی هستیم باید این موضوع را درک کنیم که شاید هر فرصتی که به نظر ما موقیعت مناسبی برای معامله به ما می دهد یک موقیعت ایده آل نباشد.

یک تریدر با دید باز و طراحی یک استراتژی معاملاتی می تواند با قانونمند کردن موقیعت های مناسب معاملاتی خود در هر معامله ای شرکت نکند و در واقع دست به معاملاتی بزند که صرفا با استراتژی معاملاتی او سازگار هستند، به این صورت او می تواند شانس برنده شدن خود در بازار را افزایش دهد.

اما نکته مهم این است که برای طراحی یک استراتژی موفق معاملاتی فرد به چه ابزارهایی نیاز دارد، باید چه دیدگاهی داشته باشد و چه نکاتی را در طراحی رعایت کند ما در اینجا نکاتی اندک را مطرح خواهیم کرد و در ادامه شما را به دیدن ویدیوی استراتژی معاملاتی بر اساس مووینگ اوریج ها دعوت می کنیم.

ساده بودن استراتژی

یکنواختی و قانونمندی استراتژی

مرور گذشته تا به امروز استراتژی بر اساس دیتای گذشته بازار

تست در بازار واقعی حداقل به مدت 1 ماه با مبلغ اندک یا در حساب دمو

اینها نکات بسیار ضروری و مختصری است که می تواند راهنمای طراحی یک استراتژی موفق باشد، در این فایل یک استراتژی بر اساس مووینگ اوریج ها را مشاهده خواهید کرد.

مووینگ ها (Moving average Indicators) جزء اندیکاتورهای پیشرو یا روندی به حساب می آیند و برای تعقیب روند اگر بهترین اندیکاتور نباشند یکی از بهترین ها هستند، محاسبات پیچیده ای ندارند ولی در عین سادگی بسیار کارا هستند.

توسط آنها شما می توانید حرکت قیمت را دنبال کرده و متوجه شوید که آیا قیمت در حال تشکیل رنج است یا روند، در این فایل تنظیمات مختلفی را مشاهده خواهید کرد که کاربرد این اندیکاتور را برای ما دوچندان می کند.

بعد از مشاهده فایل می توانید این استراتژی را با یک مدیریت ریسک و سرمایه تلفیق کنید و در بازارهای مختلف به کار ببرید.

همچنین دوره های رایگان دیگری مانند ” دوره آموزش بیت کوین و رمز ارز های دیجیتال ” و “ تابلو خوانی چیست ؟ ” نیز جهت آموزش بهتر برای شما همراهان در نظر گرفته شده است.

استراتژی سه مووینگ اوریج

مووینگ اوریج ها در واقع قیمت را آنالیز می کنند و حرکت قیمت را به صورت صاف تر و بدون پارازیت به ما نشان می دهند، زمانی که یک روند صعودی یا نزولی آغاز می شود بارها در بین مسیر اصلاحاتی اتفاق می افتد، این اصلاح ها باعث می شوند خیلی از افراد از موقیعت معاملاتی خود خارج شوند.
مووینگ اوریج ها خاصیتی دارند که به ما کمک می کند کمتر اسیر اصلحات مقطعی شویم و متوجه روند دار بودن مسیر سهم یا دارایی مورد معامله شویم.

یک استراتژی ترید با مووینگ اوریج که به شدت می تواند ما را در بازار یاری کند استفاده از 3 مووینگ اوریج است، با این دید که یک مووینگ تایم بالای ما را نشان دهد، یک مووینگ تایم متوسط را نشانه گذاری کند و یک مووینگ تایم کوتاه و تغییرات آن استراتژی موفق معاملاتی در بورس را تصویر کند.
اینگونه می توانیم در هر شرایط بازار درک کنیم که بازار به کدام سمت در حال هدایت است، متوجه می شویم آیا روند بزرگی آغاز شده یا یک اصلاح در طی روند قبلی است.
در دوره استراتژی چریکی ما برای تعیین حد زیان یا درک تغییرات روندی از مووینگ اورج ها استفاده می کنیم، استفاده از آنها به شدت ما را در بازار هوشمند کرده است، می توانید نتیجه بک تست استراتژی چریکی را در سایت شکار روند از لینک زیر مشاهده کنید.

استراتژی ترید با مووینگ اوریج

تا به اینجا با نحوه تفکر بر پایه مووینگ اوریج ها آشنا شدیم، از همین نکات مطرح شده می توان درک کرد که مووینگ ها برای بازارهای روند دار کارایی دارند زیرا می توانند روند را بدون پارازیت به ما نشان دهند، بعضی بازار ها مانند فارکس که روند بلند مدت در آن معنی ندارد در تایم های بسیار پایین دارای روند می باشند.
لذا برای استفاده از مووینگها جهت ترید در بازارهای مانند فارکس باید از تایم فریم های پایین برای ترید استفاده کنید.

اما بازارهایی مانند بازار رمز ارزها یا بورس ( منظور ما تمام بورس های دنیاست نه فقط بورس ایران) به دلیل ماهیت روندی بازار بسیار کاراتری جهت استفاده از استراتژی مووینگ اوریج هاست. تحلیل شاخص امری ضروری و کارآمد است که جهت آشنایی می توانید مقاله ” تحلیل تکنیکال شاخص کل” را مطالعه نمایید .

استراتژی ترید با مووینگ اوریج ها دو تایم فریمی است، یعنی شما 3 مووینگ را با 3 تنظیمات مختلف در 2 تایم فریم زمانی پشت هم استفاده می کنید.
به طور مثال من می خواهم در تایم روزانه دست به ترید بزنم، باید به تایم هفتگی بروم و منتظر گرفتن سیگنال از سیستم باشم.
بعد از دریافت سیگنال به تایم روزانه برمیگردم و منتظر دریافت سیگنال در تایم روزانه می شوم، از آنجا که در تایم هفتگی تاییدیه روند را دریافت کردیم در روزانه به راحتی می توانم در اصلاحات وارد روند شوم.

روش دریافت سیگنال

مسلما می دانید به چه روشی سیگنال از 3 مووینگ اوریج دریافت می کنیم، اما بر حسب وظیفه توضیح خواهم داد.
باید صبر کنیم مووینگ کوتاه مدت بالای متوسط، متوسط بالای بلند مدت قرار گیرد تا سیگنال خرید برای ما صادر شود، برای سیگنال فروش برعکس این عمل می کنیم یعنی کوتاه مدت زیر متوسط و متوسط زیر بلند مدت قرار گیرد تا سیگنال فروش ما صادر شود. همچنین روش هایی مانند فیلتر نویسی نیز وجود دارد که در مطلب ” 15 نکته و بیش از x فیلتر پول هوشمند ” می توانید با آن آشنا شوید.

در فیلم پیوست شده پایین این صفحه مفصلا در مورد روش توضیح داده ام.

بهترین تنظیمات مووینگ اوریج

یکی از سوالاتی که حتما ذهن شما را درگیر خود کرده تنظیمات مووینگ اوریج است، واضح به شما بگویم در هر سهم، بازار یا محصولی باید مووینگ مناسبی را برای حرکت در طی روند های پیدا کنید.
اما یک تنظیم عمومی برای همه بازارهای مووینگ ساده 100 و 200 است هر چند که به عقیده من باید تنظیمات با بازار هماهنگ شود، باید در گذشته تست کنیم و ببینیم کدام مووینگ عکس العمل بهتری از خود به جا گذاشته است.
در فیلم پایین نمونه از سیگنال گیری و تنظیمات مووینگ اوریج ها را برای شما مطرح کرده ام که به شما برای استراتژی ترید با مووینگ اوریج کمک بسزایی خواهد کرد.

سوالات متداول :

استراتژی مووینگ اوریج ها چیست؟

مووینگ اوریج ها در واقع قیمت را آنالیز می کنند و حرکت قیمت را به صورت صاف تر و بدون پارازیت به ما نشان می دهند، زمانی که یک روند صعودی یا نزولی آغاز می شود بارها در بین مسیر اصلاحاتی اتفاق می افتد، این اصلاح ها باعث می شوند خیلی از افراد از موقیعت معاملاتی خود خارج شوند.

نکات ضروری طراحی یک استراتژی موفق مووینگ اوریج ها چیست؟

ساده بودن استراتژی ، یکنواختی و قانونمندی استراتژی ، مرور گذشته تا به امروز استراتژی بر اساس دیتای گذشته بازار و تست در بازار واقعی حداقل به مدت 1 ماه با مبلغ اندک یا در حساب دمو .

یکی از بهترین اندیکاتورها برای تعقیب روند چیست؟

مووینگ ها (Moving average Indicators) جزء اندیکاتورهای پیشرو یا روندی به حساب می آیند و برای تعقیب روند اگر بهترین اندیکاتور نباشند یکی از بهترین ها هستند.

14 دیدگاه برای “ آموزش استراتژی معاملاتی بر اساس مووینگ اوریج ها ”

با این استراتژی آشنایی داشتم برای من تازگی نداشت ولی عالی بود چون نکته ی جدید و کارسازی را از شما آموختم.

این قیمت ها هستند که اندیکاتورهارو جهت میدن . بهتره یه چشمتونم به تکنیکال باشه تا نقره داغ نشید . موفق باشید

ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟

در مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ قصد داریم با ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب آشنا بشیم و به بررسی کامل استراتژی بپردازیم. با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال رشد و توسعه چشمگیری در جهان پیدا کردن و روز به روز در حال افزایش هست. سرمایه گذاران هم از این فرصت ها استفاده کرده و سود می کنن. بازار ارزهای دیجیتال با توجه به نوپا بودنشان دارای نوسانات زیادی هست. این استراتژی موفق معاملاتی در بورس نوسانات فرصتی برای کسب سود بوده و کاربران زیادی از این نوسانات سود دریافت می کنند. البته معامله در این بازار به سادگی نبوده و برای کسب سود از فرصت های بازار باید از دانش و مهارت کافی در این حوزه برخوردار بود. معامله در این بازار پر سود اما پر ریسک بدون دانش و مهارت امکان پذیر نبوده و حتما فرد استراتژی موفق معاملاتی در بورس معامله گر ضرر می کنه.

ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی شکل جدیدی از پول دیجیتال هست که بر پایه علم رمز نگاری ایجاد نقل و انتقال بر بستر بلاک چین و اینترنت انجام میشه. ارزدیجیتال وجود خارجی نداشته و نمیشه مثل سکه و اسکناس آن را لمس کرد. از ویژگی های اصلی ارزهای دیجیتال غیر متمرکز بودن و شفافیت آن در شبکه های بلاک چین هست. منظور از غیرمتمرکز بودن یعنی برای ارسال یا دریافت ارزدیجیتال نیاز به فرد یا شخص ثالثی یا ایجاد حساب بانکی نیست و به صورت مستقیم و همتا به همتا انتقالات انجام میشه.

تا اینجا با مفهوم ارز دیجیتال و بازارهای مالی آشنا و متوجه شدین که این بازار سودهای زیادی داره ولی پر ریسک هست با این حال برای معامله در این بازار باید آموزش دیده باشین و بتونین با تحلیل های معاملاتی کسب سود کنین. برای اینکه بتونین بهترین نتیجه رو از معاملات خودتون بگیرین باید استراتژی های معاملاتی داشته باشین. در ادامه این مقاله با با ویژگی های یک استراتژی معاملاتی بیشتر آشنا می شیم.

استراتژی معاملاتی چیست؟

کلمه استراتژی از واژه یونانی استراتگوس گرفته شده و به معنای رهبری و فرماندهی است. و در جنگ های یونان باستان فرمانده برای سربازان خود برنامه مشخصی را تعریف و تکلیف می کنه تا با جزئیات دقیق تمام اتفاق های ممکن در جنگ را پیش بینی کنند و در صورت رخ دادن هر مشکلی با استراتژی از قبل تعیین شده آن را مدیریت کنن. یک سرمایه گذار حرفه ای هم باید بازار را دشمن خود بدونه و همیشه با برنامه و استراتژی از قبل تعیین شده عمل کرده تا بهترین استفاده را از این بازار داشته باشه.

استراتژی معاملاتی به شما نشون میده که در چه زمانی باید چه حرکتی داشته باشیم. ورود و خروج از بازار، خرید و فروش دارایی، تغییر سبد سرمایه گذاری، تغییر میزان نقدینگی از جمله اقداماتی هستن که در استراتژی معاملاتی دخالت دارن. بنابراین شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی، عملکردهای درست و به جایی در شرایط و موقعیت مختلف از خودتون نشون بدین. با توجه به موارد گفته شده اگر یک تریدر با استفاده از استراتژی معامله کنه بهترین نتیجه رو در این بازار می گیره و کمترین ضرر را می کنه.

استراتژی معاملاتی که در بازارهای مالی استفاده میشه تنوع زیادی داره و به ازای هر فرد تریدر یک نوع استراتژی وجود داره. استراتژی یک سبک معاملاتی شخصی هست و هر فرد تریدر با توجه به احساسات، میزان سرمایه، میزان ریسک پذیری و سایر موارد شخصی برای خودش استراتژی معاملاتی میسازه با این استراتژی اقدام به معامله میکنه. با توجه به اینکه گفتیم استراتژی یک سبک معاملاتی شخصی هست نمیشه از سبک معاملاتی فرد دیگری برای معاملات استفاده کرد. چون طبق پارامترهای گفته شده میزان ریسک پذیری و غلبه بر احساسات هر فرد متفاوت هست.

تاثیر و اهمیت استراتژی معاملاتی:

در این قسمت از مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ میخواهیم در مورد اهمیت استراتژی معاملاتی توضیحاتی به شما ارائه بدیم. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارین متوجه شدین که این بازار نوسان های زیادی داره و همین موضوع باعث شده ریسک بالایی داشته باشه. برای اینکه در این بازار سود کسب کنین باید میزان ریسک خودتون رو کنترل کرده و مدیریت کنین برای این کار باید استراتژی معاملاتی برای خودتون مشخص کنین. استراتژی معاملاتی باعث میشه در هنگام نوسانات بالای بازار با خونسردی تمام به به معامله بپردازین و هیچ ترسی برای از دست دادن سرمایه نداشته باشین.

استراتژی در معامله اهمیت بسیار بالایی داره و به کاربران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال این امکان رو میده که مدیریت معامله در دست خودشان باشه و با تمرکز بالا و مدیریت ریسک معامله را انجام بدن. با استفاده از استراتژی مناسب برای معاملات باعث میشه در برابر ریزش یا افزایش قیمت یک ارزدیجیتال به صورت هیجانی تصمیم نگرفت و طبق برنامه ریزی که قبل از باز کردن معامله کرده بودیم پیش بریم. بهترین معامله گران این بازار هم از استراتژی های شخصی خودشون استفاده می کنند و میزان ضرر را تا حد زیادی کاهش میدن.

ویژگی های یک استراتژی معاملاتی:

همانطور که در مطالب بالا اشاره کردیم قانون موفقیت در هر کاری داشتن برنامه و مشخص کردن جزئیات آن هست. معاملات این بازار هم از این قانون پیروی می کنه و با داشتن استراتژی در معامله، احتمال موفقیت در آن هم بالاتر میره. استراتژی معامله باعث میشه مدیریت کل معامله در دست تریدر باشه و قبل از باز کردن معامله میزان سود و ضرر را مشخص کرده باشه تا با هر دامپ و پامپی، استرسی فرد تریدر را تهدید نکنه. در ادامه به چند مورد از استراتژی هایی که باید در معامله استفاده کرد اشاره می کنیم.

• مدیریت و حفاظت از سرمایه

ابتدایی ترین وظیفه هر سرمایه گذار حفاظت از سرمایه است؛ بنابراین هر شخص، تا زمانی که آموزش های لازم برای فعالیت تو این بازار رو ندیده و در مورد ارزهای دیجیتال و مباحث مرتبط با آن مهارت و دانش کافی رو به دست نیاورده، نباید تو این حوزه سرمایه گذاری کنه. یکی از استراتژی های معاملاتی در خصوص سرمایه گذاری اینه که اصل سرمایه تون رو حفظ کنین.

در اصل حفاظت از سرمایه معنی خودداری از هرگونه حرکات و معامله های هیجانی است. یکی از راه های حفظ سرمایه که میزان ریسک شما رو تاحد زیادی کاهش میده، خرید ارز به صورت پله ای است. در این روش باید با توجه به مقدار سرمایه آن را به چند قسمت تقسیم کرده و به صورت مرحله به مرحله با توجه به تحلیل ها اقدام به خرید یا حتی فروش ارزدیجیتال بکنین. خرید به صورت پله ای باعث میشه که اگر بعد از خرید مرحله اول، بازار ریزش داشت بتوان مرحله دوم خرید را انجام داد. این روش خرید میانگین قیمت ارزدیجیتال خریداری شده را پایین میاره تا سریع تر به سود رسید.

• نقش تحلیل تکنیکال در استراتژی معامله

تحلیل تکنیکال استراتژی هایی را برای کاربران ارزدیجیتال به همراه داشته با نمایش الگو های تحلیل تکنیکال بر روی نمودار تحلیل هایی را ارائه میده. این الگو ها فاکتور های روانشناسی هستن. این فاکتور ها طراحی شدن تا جهت حرکت قیمت را بعد از شکست این الگو ها در زمان مشخص، قیمت و روند پیش بینی کرد. به عنوان مثال یک از الگو مثل الگوی مثلث بالا رونده به عنوان یک الگوی صعودی، و یک نقطه طلایی مقاومت در نمودار را نشان میده. هر نوع شکست از این مقاومت ممکن است حرکات و نوسان های چشمگیری با حجم معاملاتی بالایی ایجاد بکنه.

شکل آماری تحلیل تکنیکال، بصورت اندیکاتور های تکنیکال نمایان میشه. این اندیکاتور ها با حل معادلات و فرمول های ریاضی روی داده هایی مثل قیمت و حجم اطلاعاتی را به نمایش میزارن. اندیکاتور میانگین های متحرک به عنوان رایج ترین اندیکاتور های تکنیکال حساب میشه. این اندیکاتور ها، اطلاعات قیمتی و روند را به منظور شناسایی ساده سازی می کنه تا تریدر در تحلیل راحت بتونه تشخیص بده.

• ترس از دست دادن را کنار بگذارید

فومو در اصطلاح ارز های دیجیتال یعنی ترس جا موندن از روند رشد بازار. گاهی اوقات این مسئله باعث بروز یک سری هیجانات و در نتیجه باعث تصمیمات غیر منطقی میشه که در نهایت موجب ضرر و زیان معامله گر یا سرمایه گذار میشه. یکی از نکاتی که در این بازار باید در نظر بگیرین اینکه فرصت های سرمایه گذاری تمام شدنی نیست و هر لحظه موقیعت برای سرمایه گذاری هست.

فومو یا ترس از دست دادن باعث میشه برخی کاربران بدون بررسی و تحقیق در مورد یک ارزدیجیتال یا پروژه به صورت هیجانی خرید کنن. نتیجه این خرید بدون تحقیق کاملا به شانس بستگی داشته ولی در اکثر مواقع منجر به ضرر میشه. باید دقیت داشته باشیم که تریدر حرفه ای با استفاده از استراتژی معامله میزان احساسات خود را کنترل می کنه و اجازه نمیده که که هیجانات معامله به به او غلبه کنه.

• تحقیقات و بررسی خود را در مورد ارز های دیجیتال کامل کنید

قبل از ورود به بازار و اقدام به خرید یک ارز دیجیتال، باید در مورد ارزدیجیتالی که قرار است روی آن سرمایه گذاری کنین به طور کامل تحقیق کرده و اطلاعات خود را در مورد آن ارز بالا ببرین . منابع داخلی و خارجی زیادی هستن که در مورد بنیان گذاران ارز ها، توسعه دهندگان، شرکت های سرمایه گذار و هدف هایی که برای آینده دارن، اطلاعات مفیدی رو ارائه میدن. البته علاوه بر تحقیق درمورد ارز دیجیتال، باید در مورد منبع خرید ارز هم تحقیق کنین و صرافی قابل اعتمادی انتخاب کرده و به معامله بپردازین.

انواع استراتژی معاملاتی:

با مطالعه مطالب گفته شده متوجه میشین که روش های استراتژی معاملاتی زیادی هست. یک تریدر باید برای خودش یک مجموعه کامل از انواع استراتژی ها را گلچین کنه و در معاملات خودش از آن ها بهره ببره تا بهترین سود ها و کمترین ضرر ها رو داشته باشه. برای این منظور 2 تا از بهترین استراتژی ها را برای شما اماده کردیم تا بهترین استفاده را از آن ها داشته باشین.

• ترید روزانه (Day Trading)

همانطور که گفتیم این بازار نوسانات زیادی داشته و همه این نوسانات فرصتی برای دریافت سود هستن. تریدر های ارزدیجیتال به صورت روزانه با تحلیل و تکنیکال موقیعت های ورود و خروج را مشخص کرده و از این نوسانات سود کسب می کنن. ترید های روزانه در طول یک روز انجام میشه و ریسک پایین تری نسبت به سایر ترید ها داره که از تایم فریم پایین تری استفاده می کنند.

• اسکالپینگ (Scalping)

یکی از پر استفاده ترین استراتژی های ترید روزانه، اسکالپینگ است. در این روش ترید، برخلاف ترید روزانه از تایم فریم های بسیار کوتاه در حد چند دقیقه برای معامله ها استفاده می کنند. معامله گران در این روش روی سود های کوچک تمرکز دارن و با کم ترین سود از معامله خارج میشه. استفاده از این روش برای افراد مبتدی توصیه نمیشه و ریسک بالایی داره. فقط افراد حرفه ای از این روش می تونن سود بدست بیارن.

با مطالعه مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ متوجه شدین که در هر کاری باید یک نوع سبکی داشت و بر اساس همان سبک و با برنامه پیش رفت. در بازار ارزهای دیجیتال هم باید سبک معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی داشت تا بتونین در این بازار سود کسب کنین. بدون داشتن استراتژی معاملاتی همیشه در حال استرس و ترس از دست دادن فرصت ها بود و تمرکز کافی برای معامله کردن را ندارین. ما سعی کردیم در این مقاله ویژگی های یک استراتژی خوب رو برای شما به طور کمال توضیح بدیم تا با استفاده از آن در این حوزه بتونین سود کسب کنین.

هفت گام برای ساختن یک استراتژی معاملاتی

برای اینکه یک معامله گر موفق باشید، باید یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشید. اما برای معامله گران مبتدی، دانستن اینکه هنگام ایجاد یک معامله از کجا شروع کنند، می تواند سخت باشد. خوشبختانه برای شما، ما یک راهنمای هفت مرحله ای برای استفاده در هنگام ساختن یک استراتژی معاملاتی گردآوری کرده ایم. ادامه مطلب هفت گام برای ساختن یک استراتژی معاملاتی بخوانید تا بدانید آنها چه هستند!

استراتژی معاملاتی چیست؟

به بیان ساده، استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانین از پیش تعریف شده است که برای تعیین زمان و نحوه ورود و خروج یک معامله گر به بازار مالی ترکیب می شوند.

یک استراتژی معاملاتی برای هر معامله گر، ضروری است. معامله گرانی که به میل خود وارد بازارهای مالی می شوند و از آن خارج می شوند، بدون اینکه فهرستی از شرایط و قوانین برای انجام این کار ایجاد کنند، بسیار بعید است که هرگز موفق شوند.

استراتژی های معاملاتی تا حد زیادی به معامله گر فردی، مشخصات معاملاتی، سبک، تمایل به ریسک و سرمایه موجود بستگی دارد. هیچ استراتژی معاملاتی از نوع ” جام مقدس” وجود ندارد که برای هر معامله گر مناسب و موفق باشد.

چشم انداز ایجاد یک استراتژی معاملاتی ممکن است دلهره آور به نظر برسد. خبر خوب این است که ایجاد یک استراتژی معاملاتی واقعاً ساده است. خبر بد این است که ایجاد یک سودآور بسیار دشوارتر است.

به منظور کمک به شما، ما هفت گام برای ساختن یک استراتژی معاملاتی را گردآوری کرده‌ایم که به شما در مسیر ساخت موفقیت‌آمیز استراتژی معاملاتی کمک می‌کند.

برای دانلود استراتژی های معاملاتی اینجا کلیک کنید.

1) بازار خود را انتخاب کنید

اولین قدم این است که تصمیم بگیرید کدام بازار مالی را معامله خواهید کرد. آیا فارکس خواهد بود؟ کالاها؟ شاید بازار سهام؟

اگرچه ممکن است این اولین قدم واضح به نظر برسد، اما به هر حال یک قدم مهم است. استراتژی های معاملاتی به بازاری که در آن معامله می شود بستگی دارد. آنچه ممکن است در بازار کالا موثر باشد، لزوماً در بازار سهام کارساز نخواهد بود.

هنگامی که بازار مورد نظر خود را انتخاب کردید، اگر قبلاً این کار را انجام نداده اید، اطمینان حاصل کنید که خود را به طور کامل در آن بازار خاص آموزش داده اید.

2) سبک خود را انتخاب کنید

در مرحله بعد باید سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید. این تا حد زیادی با بازه زمانی شما تعیین می شود که می خواهید در آن معامله کنید.

آیا از نشستن در مقابل ترمینال معاملاتی خود در تمام طول روز، ورود و خروج از معاملات متعدد در طول جلسه خوشحال هستید؟ اگر چنین است، معاملات بلند مدت می تواند مناسب باشد.

شاید شما فقط قصد دارید به صورت پاره وقت با سایر تعهدات معامله کنید، در این صورت معاملات نوسانی ممکن است برای شما مناسب تر باشد.

مقدار زمانی که قصد دارید برای معاملات اختصاص دهید، عامل بسیار مهمی در ایجاد یک استراتژی معاملاتی است. اسکالپرها هر روز در حجم زیادی معامله می کنند و دائماً وارد بازار می شوند و از آن خارج می شوند و فقط به دنبال چند واحد سود در هر معامله هستند. از سوی دیگر، معامله گران نوسان، معاملات را برای روزها، هفته ها یا حتی ماه ها باز می گذارند.

این چیزی است که بسیار به هر معامله گر بستگی دارد. هیچ “بهترین” سبک معاملاتی وجود ندارد که برای همه اعمال شود.

3) فاندمنتال یا تکنیکال؟

استراتژی معاملاتی شما از کدام نوع تحلیل استفاده می کند؟ تکنیکال یا فاندامنتال؟ یا شاید ترکیبی از این دو؟

تحلیل بنیادی، عملی است برای تجزیه و تحلیل ارزش ذاتی یک دارایی بر اساس عوامل خرد و کلان اقتصادی. به عنوان مثال، تحلیل بنیادی یک جفت ارز فارکس ممکن است شامل ارزیابی سلامت اقتصاد دو کشور و بررسی سیاست پولی بانک مرکزی آنها برای نشان دادن این باشد که آن ارزها به کدام سمت حرکت خواهند کرد.

طرفداران تحلیل تکنیکال این نظریه را قبول دارند که هر بیت ممکن از اطلاعات موجود قبلاً در قیمت یک دارایی منعکس شده است. آنها معتقدند که قیمت‌های تاریخی می‌توانند نشانه‌ای از نحوه رفتار قیمت در آینده باشد.

موفق ترین استراتژی های معاملاتی معمولاً از ترکیبی از این دو استفاده می کنند. رویدادها یا اطلاعیه های اقتصادی خاصی وجود دارد که حتی معامله گران فنی به دلیل تأثیری که بر بازار خواهد داشت از معامله در اطراف خودداری می کنند، در حالی که دیگران ممکن است در این زمان ها به بازارها سرازیر شوند. یک راه خوب برای پیگیری اطلاعیه های اقتصادی برنامه ریزی شده استفاده از تقویم اقتصادی است.

4) برای ورود به بازار برنامه ریزی کنید

اکنون به خود معامله واقعی می رسیم. گام بعدی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی این است که برنامه ریزی کنید محرک شما برای ورود به بازار چه خواهد بود.

برای معامله گران بنیادی، این می تواند چیزی شبیه تغییر در سیاست پولی یک کشور خاص باشد. شاید وقتی یک بانک مرکزی نرخ پایه خود را کاهش استراتژی موفق معاملاتی در بورس می دهد، معامله گر بنیادی در برابر آن ارز خاص موضع کوتاهی بگیرد یا برعکس.

ورود یک معامله گر فنی به بازار توسط شاخص ها یا الگوهای فنی در نمودار شمعی آغاز می شود. به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است شامل دو میانگین متحرک ساده (SMA) باشد.

5) برای خروج خود برنامه ریزی کنید

برخی از معامله گران باور نمی کنند که دانستن زمان خروج از بازار، اگر نگوییم بیشتر، به اندازه دانستن زمان ورود مهم است.

خیلی زود خارج شوید، ممکن است هدف سود خود را متوجه نشوید. خیلی دیر خارج شوید، ممکن است در نهایت بیش از آنچه باید ضرر کنید ضرر کنید. کسب سود و توقف ضرر ابزارهای بسیار مهمی هستند که هر معامله گر باید از آنها برای مدیریت ریسک خود در هنگام معامله استفاده کند.

اما علاوه بر این ابزارها، استراتژی معاملاتی شما باید شامل شرایط خروج از بازار نیز باشد. ممکن است سطح معینی از سود یا مقدار معینی زیان باشد. یا همانطور که اندیکاتورهای فنی باعث می شود معامله گران وارد بازار شوند، ممکن است سیگنال دیگری وجود داشته باشد که باعث خروج آنها شود.

6) بک تست

هنگامی که ساخت یک استراتژی معاملاتی را به پایان رساندید، مهم است که آن را آزمایش کنید. بک تست شامل نگاه کردن به قیمت های تاریخی ابزار مالی که در حال معامله هستید، شناسایی تمام مواردی است که از شما خواسته می شود وارد بازار شوید و ببینید که معامله شما چگونه بوده است.

بک تست روشی مفید برای دریافت ایده ای است که استراتژی معاملاتی شما در بازارهای زنده چقدر موثر خواهد بود. اگرچه توجه به این نکته مهم است که عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیست.

بک تست می تواند به صورت دستی توسط معامله گر انجام شود که از طریق نمودارهای قیمت به عقب برگردد، سیگنال معاملاتی را شناسایی کرده و نتیجه را ثبت کند.

7) به بهبود ادامه دهید

شما هرگز نباید استراتژی معاملاتی خود را به عنوان چیزی که در سنگ بنا شده است در نظر بگیرید. این باید قابل انطباق باشد و در صورت امکان باید به بهبود استراتژی خود ادامه دهید. پس از ایجاد موفقیت آمیز یک استراتژی معاملاتی و اجرای آن در بازارها، اجتناب ناپذیر است که راه هایی را برای بهبود آن شناسایی کنید.

حرف آخر

هفت گام برای ساختن یک استراتژی به شما استراتژی موفق معاملاتی در بورس در مسیر ایجاد یک استراتژی معاملاتی کمک کند. به یاد داشته باشید که هر استراتژی موفق نخواهد بود. استراتژی های معاملاتی کار سختی را می طلبد و نیاز به بهبود مستمر دارد.

چه یک معامله گر حرفه ای یا مبتدی باشید، همیشه باید قبل از رفتن به بازارهای زنده، یک استراتژی جدید را در یک حساب آزمایشی تمرین کنید.

با یادگیری استراتژی‌های معاملاتی، بیشتر سود کنید

در شرایط رکود اقتصادی که مردم جامعه در پوشش هزینه‌های زندگی روزمره خود با مشکل مواجه می‌شوند، خرید و فروش سهام شرکت‌ها و معامله سایر اوراق بهادار، از جمله راه‌های کسب درآمدِ بیشتر محسوب می‌شود. اما فعالیت در بورس، خود، ملزوماتی دارد که آموزش بورس و نحوه اتخاذ یک استراتژی‌ معاملاتی، یکی از اصلی‌ترین این ملزومات است.

استراتژی معاملاتی چیست و چطور یک استراتژی معاملاتی اتخاذ کنیم؟

استراتژی معاملاتی عبارت است از طرح و برنامه‌ای که معامله‌گران بازارهای مالی، می‌بایست قبل از انجام معاملات خود به منظور پیش‌گیری از متحمل شدن زیان و کسب حداکثر سود، تعیین ‌کنند. داشتن یک استراتژی معاملاتی، این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که با دید بهتری بازار را رصد کرده و بهترین نقاط ورود به معاملات و خروج از آنها را شناسایی کنند.

آموزش مفاهیم بورس و روش‌های تحلیل این بازار، می‌تواند در تدوین استراتژی‌های معاملاتی موفق، به فعالین بازار سرمایه کمک کند. بررسی عملکرد گذشته یک شرکت سهامی، یکی از روش‌هایی است که شما با استفاده از آن می‌توانید نسبت به درست یا نادرست بودن استراتژی معاملاتی خود اطمینان حاصل کرده و در صورت نیاز، آن را بهبود دهید.

بدین منظور، هم می‌توانید صورت‌های مالی شرکت را مطالعه کنید و هم می‌توانید به بررسی رفتار گذشته نمودار قیمتی سهام آن شرکت بپردازید. در روش اول نیاز به آموزش تحلیل بنیادی و در روش دوم نیاز به آموزش تحلیل تکنیکال خواهید داشت. پس از آموزش تمامی این موارد، می‌توانید در مسیر تدوین استراتژی معاملاتی خود گام بردارید.

ره‌آورد آکادمی با برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف می‌تواند در مسیر تدوین استراتژی‌های معاملاتی موفق، به علاقه‌مندان فعالیت در بورس کمک کند.

اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

بسیاری از فعالان و معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه، به داشتن حداقل یک استراتژی معاملاتی در انواع بازارهای مالی تأکید دارند. توصیه این افراد، دوری از هرگونه پراکندگی و بی‌نظمی در یادگیری موضوعات مختلف و انجام معاملات است. ایشان معتقدند تنها انتخاب یک استراتژی در ابتدای راه کافی است؛ بعد از اینکه یک استراتژی معاملاتی را خوب فرا گرفتید و آن را آزمون و خطا کردید، می‌توانید برای اطمینان بیشتر، به سراغ استراتژی‌های دیگر بروید.

بسیاری از تحلیلگران بورس اعتقاد دارند زمانی می‌توان یک استراتژی معاملاتی را موفق قلمداد کرد که دست‌کم شش ماه تست شده و در بیش از نیمی از معاملات، منجر به نتایج قابل قبولی شده‌باشد. اتخاذ یک استراتژی معاملاتی مناسب، از وقوع ضررهای سنگین جلوگیری کرده و باعث می‌شود معامله‌گران با خیال راحت‌تری به انجام معاملات خود بپردازند.

تعدادی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی متنوع‌سازی پرتفوی

این استراتژی بر مبنای ضرب‌المثل قدیمی «هیچ وقت همه تخم مرغ‌هایت را در یک سبد نگذار» بنا نهاده شده‌است. یعنی همه سرمایه‌تان را در یک دارایی سرمایه‌گذاری نکنید.

استراتژی گله‌ای یا تقلیدی

با استناد به استراتژی معاملاتی گلّه‌ای، معامله‌گران بر اساس خرید و فروش دیگر معامله‌گران، به خرید و فروش دارایی‌های مختلف برای خود می‌پردازند.

استراتژی سازِ مخالف

استراتژی ساز مخالف در مقابل استراتژی گلّه‌ای قرار داشته و افرادی که بر این اساس معامله می‌کنند، هیچ‌گاه در صف خرید یا فروش قرار نمی‌گیرند و بر خلاف اکثریت معامله‌گران رفتار می‌کنند.

استراتژی سود تقسیمی یا دریپ

در این استراتژی، سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری دوباره سودهای تقسیمی (DPS) خود در همان سهم، ثروت زیادی برای خود ایجاد کنند.

استراتژی خرید پلکانی

این استراتژی در خصوص خرید دارایی‌هایی که با ریسک همراه هستند، کاربرد دارد. به این ترتیب، سرمایه‌گذار تمام سرمایه خود را به‌طور یکجا وارد بازار نکرده و طی چند مرحله این کار را انجام می‌دهد.

استراتژی کم کردن میانگین

استراتژی میان‌گیری ریالی تعیین می‌کند که مقدار معینی از درآمد ماهیانه خود را به خرید یک دارایی اختصاص دهید. اگر در ماه بعد، ارزش آن دارایی کمتر شود، می‌توانید آن ماه تعداد بیشتر و اگر قیمت افزایش یابد، تعداد کمتری از آن دارایی بخرید.

کنترل ریسک با تعیین حد ضرر و حد سود

اتخاذ استراتژی حد ضرر و حد سود به شما کمک می‌کند که قبل از ورود به هر سهم یا خروج از آن، حد ضرر و حد سود خود را مشخص کنید و در صورتی که زیان وارده به حد ضررتان رسید، یا سود کسب‌شده به حد سودتان رسید، به سرعت از معامله خارج شوید.

استراتژی YFSI (تحلیل نسبت مالی YSFI و رتبه‌بندی شرکت)

استراتژی YFSI نسبت‌های مالی کاربردی متناسب با بازار ایران را نشان می‌دهد؛ اتخاذ این استراتژی، با استفاده از چرخه جریان نقدینگی در شرکت، به رتبه‌بندی شرکت‌ها پرداخته و پورتفوی سرمایه‌گذاری متنوع شامل کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تشکیل خواهدشد. این استراتژی توسط تیم تحقیق و توسعه آکادمی ره‌آورد توسعه داده شده‌است.

خرید و فروش کنار دست بزرگان بازار (نهنگ‌ها)

پول هوشمند، پولی است که در دست بزرگان بازار (به لحاظ سرمایه‌داری) است. از جمله مصادیق رصد جریان پول هوشمند، بررسی صندوق‌ها، سهامداران درصدی، حجم معاملات و قدرت خریدار و فروشنده است.

استراتژی معامله بر مبنای اندیکاتورها و اسیلاتورها

بسیاری از معامله‌گران با به‌کارگیری ابزارهایی چون اندیکاتورها و اسیلاتورها به تحلیل دارایی‌های مختلف می‌پردازند و استراتژی معامله بر مبنای اندیکاتورها و اسیلاتورها را مبنای خرید و فروش‌ خود قرار می‌دهند. آموزش تحلیل تکنیکال به یادگیری این استراتژی کمک می‌کند.

استراتژی معامله بر مبنای تحلیل کامودیتی‌ها و استراتژی موفق معاملاتی در بورس استراتژی موفق معاملاتی در بورس قیمت‌های پایه

این استراتژی عبارت است از رصد قیمت محصولات مهم مانند فلزات پایه، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی و نفت و گاز در مجلات معتبر بین‌المللی و خرید و فروش سهام شرکت‌های متأثر از این محصولات.

استراتژی معامله بر مبنای اخبار شرکت

با اتخاذ این استراتژی، معامله‌گران به بررسی کلیه اخبار منتشرشده و وقایع شرکت مدنظر خود می‌پردازند. برخی از این اخبار عبارتند از: افشای اطلاعات با اهمیت و تغییر و تحولاتی که در حوزه آن صنعت رخ می‌دهد.

استراتژی معامله بر مبنای تحلیل بنیادی

استراتژی معامله بر مبنای تحلیل بنیادی، عبارت است از: بررسی صورت‌های مالی، رشد و سودآوری شرکت‌ها، افزایش سرمایه، پیش‌بینی سودسازی شرکت‌ها در آینده و محاسبه ارزندگی سهام شرکت‌ها.

جمع‌بندی

یادگیری استراتژی‌های معاملاتی، فعالان تمامی بازارهای مالی را از متحمل شدن زیان در امان نگه‌داشته و به سمت کسب سود، سوق می‌دهد. شرکت در دوره‌های آموزشی ره‌آورد آکادمی، معامله‌گران را در زمینه آشنایی با انواع استراتژی‌های معاملاتی و اتخاذ استراتژی مناسب، کمک می‌کند.

آشنایی با استراتژی های معاملاتی

امروزه انجام معاملات در بازارهای مالی، یکی از سرمایه‌گذاری‌های پرسود محسوب می‌شود و تعداد زیادی از افراد در این بازارها معاملات خود را انجام می‌دهند. اما نکته مورد توجه افزایش سرمایه در بازارهای مالی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها و با تعیین استراتژی‌های معاملاتی می‌باشد. استراتژی‌های معاملاتی یکی از فاکتورهای ورود به بازار مالی هستند که به سرمایه‌گذاران در انتخاب محل و چگونگی سرمایه‌گذاری خود بر اساس بازده مورد انتظار، ریسک‌پذیری، دارایی بلندمدت، کوتاه مدت و غیره کمک می‌کند. استراتژی معاملاتی به معنای یک سیستم است که معامله‌گر بر اساس آن زمان ورود و خروج به معاملات را بررسی می‌کند.

استراتژی معاملاتی در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی ‌به چهار دسته تقسیم می‌شود:

دسته اول: معاملات در یک دامنه و یا Range Trading or Swing Trading

اولین استراتژی که در معاملات خود با آن برخورد می‌کنید، معامله در یک دامنه است. در بیشتر موقعیت‌ها، قیمت‌ در یک دامنه نوسان می‌کند و در مواقع بسیاری کاربرد دارد:

هدف از این استراتژی خرید در پایین‌ترین قیمت‌ دامنه در ابتدای صعود قیمت و فروش در بالاترین قیمت دامنه در ابتدای نزول قیمت است. توجه کنید که دامنه‌ها عمر محدودی دارند و پس از مدتی شكسته مـی‌شـوند؛ هـر فـروش در اوج يا خريد در كف، ممكن است با شكست دامنه و تشكيل يک رونـد، منجـر بـه زيـان قابل توجهی شود كه می‌توانـد چند برابر سود مورد انتظار در دامنه باشـد. در بازار قطعيتی وجود نـدارد؛ تا زمانی که يک دامنه معتبر است، امکان این که همچنان معتبـر بمانـد، وجود دارد ولـی نبايد شكستن دامنه را از نظر دور داشت.

دسته دوم: استراتژی‌های تعقیب روند و یا Trend Following

این استراتژی بیان دارد که روند دوست معامله‌گر است و هدف این است که زمانی که قیمت بالا است خرید صورت گیرد و زمانی که قیمت در بالاتر است، فروش صورت گیرد. سوالی که مطرح می‌شود این است که از کجا متوجه شویم که یک روند شکل گرفته و ادامه خواهد داشت؟

برای پاسخ به این سوال باید بیان داشت که بر خلاف معامله در دامنه كه با برخورد قيمت به لبه دامنه و يـک برگشـت مـی‌توان اقدام به معامله نمود، در معامله بر اساس تعقيب روند، وقتی روند تشخيص داده می‌شود كه بخش قابل توجهی از آن طی شده و هر لحظه ممكن اسـت بـه پايـان رونـد برسيم. اما در دنیای معامله‌گری یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که به جای اینکه ارزان بخرید و گران بفروشید، بهتر است که گران بخرید و گران‌تر بفروشید. چون استراتژی در کف خریدن و در سقف فروختن را کسی تجربه نکرده است و بسیاری از معامله‌گران بدلیل تشخیص اشتباه در کف‌های قیمتی دچار زیان‌های زیادی می‌شوند. در نتیجه ریسک معامله در استراتژی دنبال‌کننده روند کمتر است. هر چه زودتر و در عين حـال با قابليت اطمينان بيشـتری، تشـكيل يـک رونـد جديـد را تشـخيص دهـيم، سـودآوری ايـن روش‌ بيشتر است. شكست يک دامنه يا يک مرز می‌تواند علامت خوبی برای تشـكيل روند باشد.

- شكست خطوط حمايت و مقاومت مهم
- شكست الگوهایی از قبيل سر و شانه، كانال، خط روند، مثلث، پرچم و غيره
- شكست باندهای بولينگر
- تقاطع دو ميانگين متحرک سريع و آهسته و دور شدن آن‌ها از يكديگر

عوامل ديگری نيز می‌توانند اعتبار يک شكست و تشكيل روند را تاييد كنند:

- افزايش حجم
- شكست همزمان در انديكاتورهایی مثل مومنتوم
- وقوع شكست در ساعات مهم بازار و همزمانی آن با اخبار مهم

دسته سوم: استراتژی‌های بازگشتی یا Reversal Trading

گروه قابل توجه دیگر، استراتژی‌های بازگشتی می‌باشد که بر اساس اصل و عمل شکل گرفته است و بیان کننده‌ی این مورد بوده که در اوج بفروش و در قیمت‎های پایین‌تر تسویه کن. ممکن است از خود بپرسید از کجا مطمئن شویم که روند خاتمه یافته است؟

برای پاسخ به اين سوال بايد توجه نمود كه بازار به يكباره در جهت معكـوس رونـد حركـت نمی‌كند؛ بلكه هر بازگشتی يک مكث و علائم خاصی قبل از پيدايش از خود نشان می‌دهد. مهمترين ابزارهای مورد استفاده در اين استراتژی عبارتند از:

- نمودارهای شمعی
- الگوهای بازگشتی
- انديكاتورها و واگرایی آن‌ها
- خطوط فيبوناچی بازگشتی (برای تعيين هدف استراتژی موفق معاملاتی در بورس بازگشت)

دسته چهارم: اسکالپینک یا Scalping

اين استراتژی‌ با توجه به این که بازار یک تله خطرناک است و نباید مدت طولانی در آن باقی ماند، شکل گرفته است و بايد در كوتاه‌ترين زمان سود خود را گرفته و از بازار خارج شويم. همچنين اگر پوزيشن ما زيان‌ده شد، بايد قبل از توسعه زيان و با حـداقل زیان ممكن از بازار خارج شویم. هدف اصلی این استراتژی این است که سود به دست آمده را بردار و فرار كن. سوالی که در این استراتژی برای سرمایه‌گذارن به‌وجود می‌آید عبارتست از: چه كنيم كه گرفتار روندهای خلاف جهت موقعیت ما در معاملات نشویم؟

اين استراتژی سعی دارد به جای روندها يا نوسانات با دامنه زياد از نوسانات لحظه‌ای بازار كه همواره وجود دارند، بهره ببرد. چـون بـازار دارای نوسـانات مستمر است، اگر برخلاف روند موقعیت نگيريم می‌توان اميدوار بود كه بـازار بـالاخره در جهت مطلوب ما حركت کند. ابزارهای مورد استفاده در اين استراتژی مشابه ابـزارهـای مـورد اسـتفاده در اسـتراتژی‌های ديگر است، ولی از آن‌ها در تايم فريم كوتاه‌تر استفاده می‌شود. بزرگترين نقطه ضعف اين استراتژی، بالا بودن هزينه معـاملات و احتمـال گرفتـار شـدن در يک روند نامطلوب است. اسكالپينگ می‌تواند در بازار رنج، رونددار يا در بازگشت‌ها مورد استفاده قرار گيرد و تفاوت آن با استراتژی‌های قبلی فقط در تا يک فريم پایين‌تر و سريع بودن آن است.

در پایان باید بیان داشت که جک باگل بنیان‌گذار مجموعه ونگارد که سرمایه‌ای بیش از ۳ تریلیون دلار را مدیریت می‌کند، در بخشی از کتاب “سرسختی در زمین پول آفرینی” چنین گفته است:

بی‌تردید بسیار خوشایند است که انسان بتواند در زمان اوج قیمت سهام از بازار خارج شود و در زمان پایین بودن قیمت سهام به بازار بازگردد، اما من در طی شصت و پنج سال فعالیت شغلی‌ام در این زمینه، نه تنها هرگز با کسی دیدار نکرده‌ام که بداند چگونه این کار را انجام دهد، بلکه هرگز با کسی هم دیدار نکرده‌ام که انسانی را با این ویژگی بشناسد.