مثالی از نرخ بازگشت سرمایه

• شمارش تعداد مشتریانی که از طریق صفحه نتایج موتورهای جستجوگری چون گوگل به وبگاه شرکت مراجعه کرده، و از خدمات و یا محصولات شرکت خریدی انجام داده اند.
• شمارش تعداد مراجعینی که فرم ثبت سفارش و یا تماس موجود در صفحه وب را تکمیل و ارسال نموده اند.
• محاسبه نرخ تبدیل که اشاره به نسبت بین تعداد افراد بازدیدکننده از صفحه وب و افرادی که در آن خریدی را به ثبت رسانده اند؛ دارد.
• به دست آوردن تعداد مشتریانی که بعد از مراجعه به فروشگاه اینترنتی و صفحه وب با شرکت و سازمان تماس گرفته اند.
• محاسبه مدت زمانی که کاربر برای مرور صفحه وب شما اختصاص داده است.
• و…
  تمامی این روش ها تنها تخمینی سر انگشتی در مورد موفق بودن استراتژی سئو به شما ارائه می دهند و محاسبه و استدلال ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) براساس آن ها به خصوص برای شرکت هایی که فروش حضوری نیز دارند، کار بسیار دشواری است که با خطاهای فاحشی همراه خواهد بود.
  به بیان دیگر ممکن است که رتبه سئو سایت پیشرفت قابل توجهی داشته و از این راه روزانه هزاران کاربر به سایت شما مراجعه کنند، اما به هر دلیلی از این میان تنها تعداد انگشت شماری برای خرید اقدام نمایید که این امر نشان می دهد سرمایه گذاری بر روی سئو برای کسب و کار شما نتیجه بخش نیست. بنابراین بهترین و کم اشتباه ترین روش برای مشخص نمودن سود حاصل از سئو، همان محاسبه ROI است.

وب لند

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست و چگونه محاسبه میشود؟

اگر شما هم یک کسب و کار اینترنتی راه اندازی کردید، حتما باید کسب و کارتون رو کنترل کنید. باید آینده ی کسب و کارتون رو پیش‌بینی کنید و از اشتباهات گذشتتون هم درس بگیرید.

شما باید میزان درآمد، میزان هزینه، میزان وقتی که گذاشتید و … رو اندازه گیری کنید. این اندازه گیری ها به شما کمک میکند، درستی و نادرستی فعالیت هاتون رو مشخص کنید تا تصمیم‌ های بزرگ بعدی رو با اطمینان و تسلط بیشتری بگیرید.

هر یک ریالی که یک کسب و کار کوچیک برای تبلیغاتش خرج میکنه، بایدبه سود تبدیل بشه. در غیر این صورت، بقای این کسب و کار با خطر روبرو خواهد شد. بنابراین، چنین کسب و کاری باید بتونه در سریع‌ ترین حالت ممکن، میزان موفقیت تبلیغاتش رو اندازه بگیره.

یکی از ابزارهایی که در این مسیر به شما کمک میکنه، KPI یا شاخص‌ های عملکرد کلیدی است. KPI اعداد و نتایج به دست اومده از فعالیت ‌هاتون رو به یک سری درصد یا نسبت‌ های قابل مقایسه تبدیل میکنه. شاید مهمترین KPI یا شاخصی که برای شما وجود داره، نرخ بازگشت سرمایه یا ROI است. نرخ بازگشت سرمایه به سرمایه ‌گذاری ‌های شما مرتبط است. اندازه گیری ROI بسیار ساده است و نتایج سریعی ایجاد میکند و استفاده از این شاخص اونقدر مهم است که با کمکش میتونید، ضرر و زیان هاتون رو کاهش بدید و در معرض سود قرار بگیرید.

در این مقاله شما رو بیشتر با مفاهیم نرخ بازگشت سرمایه یا ROI آشنا میکنم. با ما همراه باشید.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه (Return Of Investment یا به اختصار ROI) سود به دست اومده از هر سرمایه‌ گذاری در کسب‌ و کار است. این شاخص به‌ صورت درصدی محاسبه و بیان میشه.

در یک تعریف دقیق تر میتونم بگم، بازده‌ ی سرمایه‌ گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه (ROI) نسبتی است، که سود حاصل از سرمایه ‌گذاری رو در قالب درصدی از هزینه ‌ی اولیه محاسبه میکنه. در واقع ROI مقدار بازگشت سرمایه رو نسبت به هزینه ی سرمایه ‌گذاری اندازه گیری میکنه. برای محاسبه ی ROI، سود (یا بازگشت) سرمایه بر هزینه ی سرمایه‌ گذاری تقسیم میشه و نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان میشه.

ROI برای تحلیل سرمایه ‌گذاری ‌ها و تصمیم‌ گیری ‌های بعدی در کسب ‌و کار استفاده میشه. نرخ بازگشت سرمایه به سرمایه ‌گذاران نشون میده، که هر یک ریالی که در فلان پروژه سرمایه ‌گذاری کردند، چقدر سود داشته است. سرمایه ‌گذاران نه تنها برای ارزیابیِ چگونگی عملکرد سرمایه‌ گذاریشون، بلکه برای مقایسه‌ ی عملکرد سرمایه ‌گذاری‌ های مختلف در انواع و اندازه ‌های متفاوت هم از این نسبت استفاده میکنند.

فرمول نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه = هزینه ی سرمایه‌ گذاری / هزینه ی سرمایه‌ گذاری – سود سرمایه‌ گذاری

در فرمول بالا، سود سرمایه‌ گذاری به درآمد حاصل از فروش با استفاده از همون سرمایه گفته میشه. چون ROI به صورت درصدی اندازه ‌گیری میشه، میشه به سادگی اون رو با نرخ های دیگه ی بازگشت سرمایه ‌ها مقایسه کرد.

همون ‌طور که میبینید، فرمول محاسبه‌ ی نرخ بازگشت سرمایه بسیار ساده و مثالی از نرخ بازگشت سرمایه در عین حال گسترده است. منظورم اینه که سود و هزینه‌ ها دقیقا مشخص نشدند. هزینه ی سرمایه‌ گذاری و سود سرمایه‌ گذاری برای هر چیزی و در نظر هر کسی میتونه متفاوت باشه. برای مثال، شاید مدیری به جای سود و هزینه در این فرمول، فروش خالص و هزینه ‌ی کالاهای فروخته ‌شده رو جایگزین کنه. در حالی ‌که سرمایه ‌گذار دید جهانی‌ تری به این معادله داره و از کل فروش و همه ‌ی هزینه‌ هایی استفاده میکنه، که در فرآیند تولید یا فروشِ محصول پرداخت شدند، از جمله هزینه ‌های عملیاتی و غیر عملیاتی.

محاسبه ‌ی نرخ بازگشت سرمایه بسیار انعطاف پذیره. اما با توجه به اینکه کاربر چه چیزی رو میخواد ارزیابی کنه یا نشون بده، ممکنه گمراه‌ کننده هم بشه. باید این نکته رو در نظر داشته باشید، که هیچ معادله ‌ی استاندارد واحدی برای محاسبه ‌ی نرخ بازگشت سرمایه وجود نداره. در عوض، به این ایده ‌ی اولیه توجه کنید، که سودها درصدی از درآمد هستند. برای درک درست این نسبت، باید بفهمید که چه درآمدها و هزینه‌ هایی در این معادله استفاده میشند.

بذارید با یک مثال فرمول محاسبه ی نرخ بازگشت سرمایه رو به شما توضیح بدم. مثلا شرکت شما در حوزه ی تعمیرات قطعات سخت ‌افزار فعالیت میکنه مثالی از نرخ بازگشت سرمایه و میانگین سود خالص کسب و کارتون بابت هر مشتری، 50 هزار تومنه. اما در حال حاضر مشتریان زیادی ندارید. بنابراین برای اینکه بتونید مشتری جذب کنید، یک تبلیغ 250 هزار تومنی در وبسایتی درج میکنید. با این حساب، اگر بخواید سر به سر هزینه‌ ها رو رد کنید، به 5 مشتری نیاز دارید. اما مشخصاً همین که بتونید هزینه و سود رو سر به سر کنید، کافی نیست. چون این معنی رو میده که نرخ بازگشت سرمایه شما 0% بوده است. پس برای اینکه بازگشت سرمایه داشته باشید، باید بیشتر از پنج مشتری داشته باشید.

پس در این مثال، اگر شما بتونید با تبلیغتون 6 کار تعمیر بگیرید و در نتیجه 300 هزار تومن سود کنید، فرمول شما این شکلی خواهد بود:

(300 – 250) / 250 = 0.2

با گرفتن شش کار،شما سود کردید و بازگشت سرمایه شما معادل 20% بوده است. اما اگر فقط 4 کار بگیرید:

(200 – 250) / 250 = – 0.2

این یعنی تبلیغ شما (حداقل به صورت مستقیم) بازگشت سرمایه نداشته و به ضررتون تموم شده.

با همین فرمول ساده میشه، ارزیابی خوبی از نتیجه ی روش ‌های بازاریابی مختلف داشت و اونها رو برای پیدا کردن بهترین راهکارهای تبلیغاتی با هم مقایسه کرد.

البته لازمه که به این نکته دقت کنید که در این فرمول، فرض شده که که شما هزینه ‌های تولید و عرضه محصول یا خدماتتون رو از کل سود کم کردید و در نتیجه سود خالص از تبلیغ رو به دست آوردید.

به طور کلی هر نرخ بازگشت سرمایه‌ ی مثبتی رو میشه بازگشت خوبی دونست. مثبت بودن این نسبت، یعنی کل هزینه‌ ی سرمایه‌ گذاری به علاوه ‌ی مقداری سود، بازگشته است. نرخ بازگشت سرمایه‌ ی منفی یعنی درآمد اونقدر نبوده که کل هزینه ‌ها رو پوشش بده. پس نرخ بازگشت سرمایه هر چقدر بالاتر باشه، بهتره.

چرا باید نرخ بازگشت سرمایه را اندازه گیری کنیم؟

صاحب یک کسب و کار باید برای بررسی تأثیر فعالیت ‌های بازاریابی و تصمیم‌ گیری برای صرف هزینه در انواع مختلف تبلیغات، ROI رو اندازه گیری کنه. به نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در مارکتینگ MROI گفته میشه.

با توجه به هزینه ‌های زیادی که معمولاً تیم بازاریابی برای تبلیغات صرف میکنند، مدیران میخواهند، نتیجه ی میزان اثرگذاری این تبلیغات رو بدونند. محاسبه ی MROI به بررسی میزان اثرگذاری انواع تبلیغات روی سود آوری شرکت کمک میکنه.

میتونید MROI رو برای کمپین ‌ها و برنامه ‌های مختلف تبلیغاتی به‌ صورت جداگانه اندازه‌گیری کنید و با مقایسه با کمپین‌ های با ROI بالاتر، هزینه‌ های بازاریابی رو بهینه کنید. بررسی MROI در تعیین بودجه ی بازاریابی، تخصیص بودجه به برنامه‌ ها و کمپین‌ های مختلف کمک میکنه‌.

در تبلیغات گاهی هدف از صرف هزینه افزایش سود در کوتاه‌ مدت نیست. مثلاً آگاهی از برند، افزایش لید یا سرنخ‌ های فروش است. این اهداف ممکن است باعث سود کوتاه‌ مدت برای کسب ‌و کار شما نشه. ولی در بلند مدت تأثیر به ‌مراتب بیشتری در فروش و سود خواهد داشت. بنابراین نمیشه تنها با محاسبه ی عددی ROI درباره ی هر کمپین نظر داد و متناسب با نوع تبلیغات شاخص‌ های دیگه ای رو هم باید در نظر گرفت.

چگونه نرخ بازگشت سرمایه را دقیق تر اندازه گیری کنیم؟

اگر نرخ بازگشت سرمایه رو به صورت دقیق ‌تری اندازه گیری کنید، میتونید اطلاعات خیلی بیشتری رو درباره ی مشتری و ارزش مشتری برای کسب و کارتون به دست بیارید. اما برای این کار لازمه که مسیر مشتری رو با دقت بیشتری زیر نظر بگیرید و علاوه بر این، هزینه ی زمان مصرف شده توسط کارمندانتون رو هم تا جای ممکن حساب کنید.

البته شاید بررسی مسیر مشتری در بازاریابی آفلاین کار سختی باشه، چون معمولاً به صورت دستی است. اما در بازاریابی آنلاین، با نرم ‌افزارهای تحلیل گر آنلاین مثل گوگل آنالیز، میتونید نرخ بازگشت سرمایه رو با دقتی واقعاً بالا بررسی کنید.

از این مقاله چی یاد گرفتیم؟

در این مقاله با شما درباره نرخ بازگشت سرمایه و نحوه ی محاسبه ی آن صحبت کردیم.

البته نرخ بازگشت سرمایه همیشه درست عمل نمیکنه. اما واقعیت این است که هیچ متریک و معیاری در هر شرایطی درست عمل نمیکنه. اما از طرفی هم، انعطاف ‌پذیری ROI باعث شده تا بتونید این شاخص رو مطابق با ویژگی مثالی از نرخ بازگشت سرمایه ‌های کسب و کار یا سرمایه‌ گذاریتون تغییر بدید و نتیجه‌ ای که مناسب شما است رو کسب کنید.

محاسبه‌ ی نرخ بازگشت سرمایه فوق‌العاده متنوع است و میشه برای سرمایه ‌گذاری‌ های مختلفی استفاده بشه. مدیران از ROI برای ارزیابی بازگشت سرمایه‌ هایی که سرمایه‌ گذاری کردند، استفاده میکنند. سرمایه ‌گذاران برای ارزیابی عملکرد سهامشون از نرخ بازگشت سرمایه استفاده میکنند و افراد حقیقی هم میتونند برای ارزیابی نرخ بازگشت دارایی ‌هاشون مثل خونه از نرخ بازگشت سرمایه استفاده کنند.

آشنایی با مفهوم نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی اینترنتی خیلی مهمه و کمک میکنه قدم های محکم و حساب شده ای به جلو داشته باشید و بتونید سرمایتون رو به درستی مدیریت کنید.

سیر تا پیاز ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) و روش محاسبه آن

ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) یک مفهوم اقتصادی است که در بازاریابی هر نوع کسب و کاری از جمله کسب و کارهای دیجیتالی مورد استفاده قرار می گیرد. ROI مخفف Return on investment به معنی نرخ بازگشت سرمایه است که با استفاده از آن صاحبان مشاغل ارزیابی می کنند تا چه اندازه مسیری که برای توسعه و گسترش کسب و کار خود انتخاب کرده اند، موفق بوده و تا این جای مسیر به چه مقداری از سود رسیده اند. چگونگی محاسبه ROI یا سود به دست آمده از فروش برای هر کسب و کاری متفاوت تعریف شده و در نتیجه با استفاده از فرمول های مختلفی نیز به دست می آید.

ROI سئو نیز مشخص می سازد که آیا انتخاب مسیر بهینه سازی صفحه وب یا همان SEO به عنوان یک راه برای توسعه و گسترش کسب و کار شما و دستیابی به موفقیت؛ درست و سودمند بوده است یا خیر؟

البته که محاسبه دقیق و درست این پارامتر کار بسیار سختی بوده و از وظایف وبمستران به شمار می رود. اما در این مقاله سعی بر آن داشته ایم که اطلاعات مفیدی را در مورد این شاخص در سئو و نحوه محاسبه آن ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین:

ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) چیست؟

در طی سال های اخیر بسیاری از کسب و کارهای سنتی برای جلب مشتری بیشتر و عقب نیفتادن از قافله اقدام به طراحی سایت کرده اند. از این رو روز به روز شاهد افزایش تعداد صفحات وب تجاری در اینترنت هستیم. بسیاری از این کسب و کارها از چندین راه به منظور افزایش مشتریان خود استفاده می کنند که دیجیتال مارکتینگ و یا تجارت اینترنتی یکی از آن راه ها است. صاحبان این کسب و کارها بعد از مدتی می خواهند از درست بودن مسیری که انتخاب کرده اند اطمینان حاصل کرده و ارزیابی کنند که چه میزان از هزینه‌ای که برای بهینه سازی سایت خود برای موتورهای جستجوگری چون گوگل صرف کرده اند باعث جذب مشتری شده است؟ برای این کار به سراغ محاسبه ROI یا همان نرخ بازگشت سرمایه می‌روند.

در واقع اگر صاحب کسب و کاری به این نتیجه برسد که میزان بازگشت سرمایه سئو منفی است و یا در مقایسه با ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) سایر کانال های بازاریابی رشد و نتیجه کمتری را در پی دارد، از ادامه دادن این مسیر خودداری کرده و دیگر بودجه ای به منظور بهبود سئو وبگاه خود اختصاص نخواهد داد و در عوض سرمایه خود را بر روی سایر کانال های بازاریابی متمرکز می نماید.

چرا باید میزان بازگشت سرمایه سئو را محاسبه کرد؟

اما چرا ما بر مثالی از نرخ بازگشت سرمایه روی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه سئو تا این حد تأکید داریم؟ در ادامه به بررسی دو دلیل اصلی این امر خواهیم پرداخت:

1- نرخ بازگشت سرمایه کامل ترین شاخص است.
کسب و کارها از روش های گوناگونی سعی به تخمین موفقیت استراتژی سئو خود دارند. از جمله این روش ها می توان به موارد زیر اشاره داشت:

• شمارش تعداد مشتریانی که از طریق صفحه نتایج موتورهای جستجوگری چون گوگل به وبگاه شرکت مراجعه کرده، و از خدمات و یا محصولات شرکت خریدی انجام داده اند.
• شمارش تعداد مراجعینی که فرم ثبت سفارش و یا تماس موجود در صفحه وب را تکمیل و ارسال نموده اند.
• محاسبه نرخ تبدیل که اشاره به نسبت بین تعداد افراد بازدیدکننده از صفحه وب و افرادی که در آن خریدی را به ثبت رسانده اند؛ دارد.
• به دست آوردن تعداد مشتریانی که بعد از مراجعه به فروشگاه اینترنتی و صفحه وب با شرکت و سازمان تماس گرفته اند.
• محاسبه مدت زمانی که کاربر برای مرور صفحه وب شما اختصاص داده است.
• و…
  تمامی این روش ها تنها تخمینی سر انگشتی در مورد موفق بودن استراتژی سئو به شما ارائه می دهند و محاسبه و استدلال ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) براساس آن ها به خصوص برای شرکت هایی که فروش حضوری نیز دارند، کار بسیار دشواری است که با خطاهای فاحشی همراه خواهد بود.
  به بیان دیگر ممکن است که رتبه سئو سایت پیشرفت قابل توجهی داشته و از این راه روزانه هزاران کاربر به سایت شما مراجعه کنند، اما به هر دلیلی از این میان تنها تعداد انگشت شماری برای خرید اقدام نمایید که این امر نشان می دهد سرمایه گذاری بر روی سئو برای کسب مثالی از نرخ بازگشت سرمایه مثالی از نرخ بازگشت سرمایه و کار شما نتیجه بخش نیست. بنابراین بهترین و کم اشتباه ترین روش برای مشخص نمودن سود حاصل از سئو، همان محاسبه ROI است.

چگونه نرخ بازگشت سرمایه سئو را محاسبه کنیم؟

اندازه گیری بازدهی سئو، کاری بسیار دشوار است، چرا که فرمول مشخص و دقیقی ندارد. به علاوه فاکتورها و پارامترهای گوناگونی در تعیین آن نقش دارند. برای مثال نمی توان به صورت دقیق تعداد مشتریانی را که از طریق جستجوی ارگانیک به سایت ما مراجعه کرده و خریدی انجام داده اند را مشخص کرد.
از طرفی استراتژی های سئو بلند مدت بوده و به سرعت به نتیجه نخواهند رسید و تمامی تلاش های تیم سئو برای به ثمر رسیدن حداقل نیاز به ماه ها زمان داشته و از این رو صبر و حوصله بسیاری را می طلبند.
اما به طور کلی اگر درآمدی که از طریق تیم سئویی و تلاش های آن ها به دست می آید، بیشتر از بودجه ای است که خرج کرده اید، بنابراین می توان نتیجه گرفت و امیدوار بود که بهینه سازی وبگاه شما ROI مثبت و رو به رشدی دارد.
برای محاسبه ROI در هر کسب و کار و تجارتی چه در دنیای واقعی و چه در دنیای مجازی به صورت کلی نیاز به محاسبه دو مقیاس دارید:
1- محاسبه هزینه
2- محاسبه سود
برای محاسبه ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) نیز باید هزینه هایی که را برای تیم سئو و پیاده سازی استراتژی توسط آن ها صرف شده است؛ به عنوان مقیاس اول یا همان هزینه محاسبه کنید.
برای محاسبه سود نیز باید درآمد حاصل از کمپین های سئویی خود را براساس شاخص های کلیدی عملکرد به دست آورید. اما هر کدام از این مقیاس ها را چگونه باید مثالی از نرخ بازگشت سرمایه محاسبه کرد؟

1- محاسبه هزینه سئو:
برای محاسبه هزینه های خود باید مشخص کنید که بهینه سازی صفحه وب خود را به شرکت های بیرون می سپارید و یا برای آن در داخل شرکت خود یک تیم استخدام می کنید.
در صورتی که این کار را به سایر شرکت ها ارجاع می دهید، می توانید قبل از شروع پروژه درخواست کنید که به شما یک اعلام هزینه حدودی ارائه دهند.
اما در صورتی که بخواهید با تشکیل تیمی از متخصصان سئو و تولید کنندگان محتوا و مستقر نمودن آن ها به صورت تمام وقت در شرکت، رتبه سئو خود را ارتقا ببخشید، باید میزان حقوقی که برای آن ها در نظر گرفته اید را محاسبه کنید.
هم چنین اگر با تیمی به صورت پروژه ای و دورکار همکاری میکنید، باید با توجه به حقوقی که براساس نرخ ساعت به آن ها می دهید، لیستی از هزینه های خود را تخمین بزنید.
در نظر داشته باشید که برای پیاده سازی این طرح نیازمند سیستم ها، نرم افزارها و برنامه های مختلفی خواهید بود که استفاده از هر کدام از آن ها مستلزم صرف هزینه است. که باید این هزینه ها را نیز به صورت دقیق محاسبه کرد.

2- محاسبه سود سئو:
برای مشخص کردن این مقیاس که ذاتاً یک پارامتر حدودی است و محاسبه دقیق آن بسیار دشوار خواهد بود، باید عملکرد ارگانیک صفحه وب خود را مشخص کنید.
به طور کلی برای تشخیص عملکرد صحیح کمپین سئو، می توان پارامترهای به نام شاخص کلیدی عملکرد (KPI) که عبارتند از: رتبه بندی جستجو براساس کلمات کلیدی متفاوت، نرخ بانس ریت یا خروج کاربر از صفحه، نرخ کلیک، ایمپرشن، ترافیک ارگانیک و … را در نظر بگیریم.
شما می توانید برای مشخص کردن تعداد دقیق مشتریانی که تنها از طریق جستجو در موتورهای جستجوگر به وبگاه شما مراجعه کردند از ابزار گوگل آنالیتیکس نیز استفاده کنید.
بعد از اینکه سود و هزینه سئو را به دست آوردید می توانید با تقسیم سود بر هزینه و ضرب آن در عدد 100 نرخ ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) را محاسبه نمایید.

چگونه از طریق گوگل آنالیتیکس میزان سود را محاسبه کنیم؟

برای اینکه بتوانید از طریق این ابزار کارآمد میزان سود سئو را محاسبه کنید، باید ابتدا گزینه هایی را در این ابزار فعال نمایید تا گوگل آنالیتیکس از طریق آن ها اطلاعاتی را به دست آورده و در نتیجه داده هایی را برای شما مشخص کند.
در ادامه این تنظیمات را مرحله به مرحله با یکدیگر فعال می کنیم. اما قبل از آن در نظر داشته باشید که این تنظیمات باید برای سایت های فروشگاهی و غیرفروشگاهی متفاوت اعمال شود.

راهنمایی گام به گام تنظیمات گوگل آنالیتیکس برای فروشگاه های اینترنتی

مراحلی که در ادامه طی می کنیم به منظور صدور اجازه دسترسی گوگل آنالیتیکس به اطلاعاتی در مورد خریدهای ثبت شده در صفحه وب است.
1- در اولین گام بر روی گزینه تنظیمات گوگل آنالیتیکس که آیکونی شبیه به چرخ دنده دارد (قسمت admin)، کلیک کنید.
2- مثالی از نرخ بازگشت سرمایه حال در قسمت View، گزینه Ecommerce Settings را انتخاب کنید.

3- سپس صفحه جدیدی باز شده که باید گزینه Enable Ecommerce را در آن فعال کرده و به حالت ON تغییر دهیم.
4- به محض فعال شدن این مورد، گزینه‌ای به نام Enable Enhanced Ecommerce نمایان می شود که باید آن را نیز فعال کرد.

تنها انجام این 4 مرحله برای تکمیل تنظیمات گوگل آنالیتیکس کافی است. اما باید در صفحه وب خود نیز اجازه دسترسی این ابزار را برای اطلاعات خرید خود فعال کنید که البته این کار نیازمند تخصص بیشتری است و توصیه می کنیم حتماً آن را از طراح سایت خود بخواهید. همچنین می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید تا این گزینه را برای شما فعال کنند. البته اگر صفحه وب شما با استفاده از وردپرس طراحی شده است می توانید از افزونه هایی که به این منظور عرضه شده اند کمک بگیرید.
بعد از اینکه تمامی تنظیمات را فعال نمودید، می توانید از طریق مسیر زیر در گوگل آنالیتیکس اطلاعات دقیقی را در زمینه فروش خود ببینید:
Conversions > E-commerce > Sales Performance
وقتی این مسیر را طی می کنید، پنجره جدیدی روبروی شما باز می شود که در آن می توانید میزان فروش و سود خود را به ازای هر معامله مشاهده نمایید.
در بالای این صفحه نموداری نیز به شما نمایش داده شده است که در آن میزان فروش شما در بازه زمانی مشخصی، معین شده است.
شما می توانید با اطلاعات دقیقی که در این پنجره مشاهده می کنید به راحتی ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) را ارزیابی کنید.

راهنمایی گام به گام تنظیمات گوگل آنالیتیکس برای صفحات وب غیر فروشگاهی

برای محاسبه سود سئو در صفحات وب که خدماتی را ارائه می دهند و محصول ویژه و تعریف شده ای ندارند، باید از طریق Goal اقدام کرد.
منظور از Goal ارزشی است که اقدامات مختلفی است کاربر در صفحه وب خلق می کند.
برای مثال ثبت نام در خبرنامه، پرکردن فرم تماس و … می تواند یک Goal باشد و آن را از طریق گوگل آنالیتیکس محاسبه کرد.
برای ایجاد یک ارزش یا Goal در آنالیتیکس باید مراحل زیر را طی نمود:
1- ابتدا گزینه تنظیمات یا همان چرخ دنده را در آنالیتیکس انتخاب کنید.
2- در بخش View گزینه ای به نام Goals خواهید دید، بر روی آن کلیک کنید.
3- پنجره جدیدی روبروی شما باز می شود، در این پنجره گزینه NEW GOAL را انتخاب نمایید.
4- اطلاعات خواسته شده را وارد کنید و گزینه Value را فعال نمایید.
5- سپس باید با توجه به ارزشی که این GOAL برای شما دارد، عددی را در روبروی آن وارد نمایید.
مثلاً ممکن است ثبت نام در خبرنامه برای شما 8 دلار ارزش داشته باشد.
اما تعیین ارزش اقدامی مثل ” تکمیل فرم تماس با ما ” پیچیده تر است. برای مثال در نظر بگیرید که اگر از هر 4 نفری که این فرم را تکمیل و ارسال می کنند، تنها یک نفر از طریق تماس تلفنی مجاب به خرید یک کالای 100 دلاری شود. باید برای تعیین ارزش این اقدام 100 دلار حاصل از خرید را تقسیم به چهار کرد. در این صورت به عدد 25 دلار خواهیم رسید که نشان دهنده ارزش این GOAL خواهد شد.

مشخص و فعال کردن Goals در گوگل آنالیتیکس می تواند به سایت های غیرفروشگاهی آماری از سود سئو ارائه نمایید. اما هر نوع از صفحات وب به دریافت اطلاعات دقیق تری در این زمینه نیاز دارند و از آن جایی که این ابزار امکان رهگیری رویدادها و اتفاقات رخ داده در صفحه وب را ندارد، باید برای رسیدن به اطلاعات دقیق تر در زمینه Event ها به گوگل تگ منیجر نیز مراجعه کنید.

Event ها در واقع رفتار کاربران را مشخص می کنند. مثلاً اینکه کاربران در لندینگ پیج بیشتر بر روی کدام گزینه کلیلک کرده اند و …
برای اینکه بتوانیم Event ها را رصد کنیم، باید به سراغ گوگل تگ منیجر برویم.
یعنی در آنالیتیکس مسیر زیر را پشت سر بگذاریم:
Behavior > Events > Top Events
در این صفحه اطلاعاتی به شما نمایش داده می شود که با استفاده از آن ها می توانید متوجه میزان تعاملات کاربران با وبگاه خود شوید. این تعاملات می توانند اطلاعات ارزشمندی را برای محاسبه ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) در اختیار شما قرار دهند.

مشاهده ROI در گوگل آنالیتیکس

در قسمت های قبلی با تنظیماتی آشنا شدیم که باید برای گوگل آنالیتیکس وبگاه خود انجام می دادیم تا این ابزار بتواند به اطلاعات موردنیاز خود دسترسی پیدا کرده و در نهایت نرخ ROI را به ما نمایش دهد.
حال وقت آن رسیده است که نرخ بازدهی سئو را مشاهده کنید. برای این کار باید مسیر زیر را در منوی آنالیتیکس طی کرد:

• انتخاب Acquisition
• کلیک بر روی گزینه All Traffic
• باز کردن گزینه Source/Medium
  پنجره ای روبروی شما باز می شود. در این پنجره جدولی را مشاهده می کنید که براساس ورودی های صفحه سایت شما اطلاعاتی را استخراج کرده و در دل سطرها و ستون های خود جا داده است.
  اگر فروشگاه اینترنتی دارید، در قسمت Revenue می توانید میزان ROI ارگانیک وبگاه خود را مشاهده کنید.

و اگر صفحه وب فروشگاهی ندارید، باید از گزینه Conversion اقدام کرده و سپس گزینه All Goals مربوط به ستون های جدول را تنظیم کنید تا در ستون Goal Value سود سئو خود را ببینید. سپس با قرار دادن این سود در فرمولی که برای محاسبه ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) معرفی کردیم، بتوانید نرخ بازگشت سرمایه سئو را به دست آورید.
از گوگل آنالیتیکس چه اطلاعات دیگری می توان دریافت کرد؟
شایان ذکر است که شما می توانید اطلاعات ارزشمند دیگری را نیز از طریق گوگل آنالیتیکس در مورد میزان بازدهی سئو به دست آورید. برای مثال می توانید با انتخاب گزینه All Pages از مسیر Behavior Site Content و مشاهده ستون Page Value ارزش تک تک صفحات سایت را به صورت جداگانه مشاهده کنید و از این طریق متوجه شوید که کدامیک از صفحات ارزش و سود بیشتری را خلق کرده است و در آینده بر روی کدامیک از این صفحات باید از نظر زمانی و مالی بیشتر هزینه کنید.
هم چنین می توانید در آنالیتیکس ارزیابی کنید که هر Goal به صورت متمایز چه ارزشی را برای صفحات شما ایجاد کرده است. برای این کار باید مسیر Goal URLs< Goals < Conversions را طی کنید.
سپس در جدول نمایش داده شده و در ستون Goal Value ارزش هر Goal را به صورت جداگانه مشاهده نمایید و برایGoal هایی که بیشترین ارزش را خلق کرده اند، برنامه های رشد و توسعه بیشتری را در نظر بگیرید.

جمع بندی

ROI سئو (نرخ بازگشت سرمایه) یا نرخ بازگشت سرمایه یکی از مهم ترین ملاک هایی است که در بازاریابی دیجیتالی به منظور ارزیابی موفقیت کمپین های سئو مورد توجه قرار می گیرد. شما می توانید نرخ بازگشت سرمایه پروژه سئو خود را به صورت دوره ای توسط روش هایی که در این مقاله به آن ها پرداخته شد، ارزیابی کنید. اما از آن جایی که استراتژی پروژه های سئو بلند مدت طراحی شده و در دراز مدت به نتیجه می رسند، بهتر است برای این کار عجله نکنید و حداقل 4 تا 6 ماه برای ارزیابی نتایج به کمپین سئو خود فرصت دهید.

اموزش کسب و کار اینترنتی

ازده‌ی سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یا به اختصار ROI نسبتی است

بازده‌ی سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یا به اختصار ROI نسبتی است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در قالب درصدی از هزینه‌ی اولیه محاسبه می‌کند. به عبارت دیگر، در قالب درصدی از هزینه‌ی خرید، حساب می‌کند که این سرمایه‌گذاری چقدر سودآوری داشته است. نرخ بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که هر یک تومانی که در فلان پروژه سرمایه‌گذاری کردند، چقدر سود داشته است. سرمایه‌گذاران نه تنها برای ارزیابیِ چگونگی عملکردِ سرمایه‌گذاری‌شان، بلکه برای مقایسه‌ی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مختلف در انواع و اندازه‌های متفاوت هم از این نسبت استفاده می‌کنند.

برای مثال، فلان سرمایه‌گذاری در بورس، می‌تواند با سرمایه‌گذاریِ دیگری در زمینه‌ی تجهیزات مقایسه شود. نوع سرمایه‌گذاری مهم نیست؛ زیرا محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه فقط به هزینه‌ها و سود مرتبط با این سرمایه‌گذاری توجه می‌کند.

محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه یکی از رایج‌ترین نسبت‌های مورد توجه در بحث سرمایه‌گذاری است، زیرا بسیار ساده و تطبیق‌پذیر است. مدیران می‌توانند از این نسبت برای مقایسه‌ی نرخ‌های عملکرد در خرید تجهیزات سرمایه‌ای (تجهیزاتی که گران هستند و برای خریدشان سرمایه‌ی زیادی لازم است) استفاده کنند، در حالی‌که سرمایه‌گذاران می‌توانند محاسبه کنند کدام‌یک از سهام‌ خریداری‌شده، عملکرد بهتری داشته‌اند.

فرمول نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه، با کم کردنِ هزینه از درآمد کل و تقسیم آن بر هزینه‌ی کل محاسبه می‌شود.

همان‌طور که می‌بینید، فرمول محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه بسیار ساده و در عین حال گسترده است. منظورم این است که درآمد و هزینه‌ها دقیقا مشخص نشده‌اند. هزینه‌ی کل و درآمد کل برای هر چیزی و در نظر هر کسی می‌توانند متفاوت باشند. برای مثال، شاید مدیری به جای درآمد و هزینه در این معادله، فروش خالص و هزینه‌ی کالاهای فروخته‌شده را جایگزین کند، در حالی‌که سرمایه‌گذار دید جهانی‌تری به این معادله دارد و از کل فروش و همه‌ی هزینه‌هایی استفاده می‌کند که در فرایند تولید یا فروشِ محصول پرداخت شده‌اند، از جمله هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی.

به این روش، محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه می‌تواند بسیار تطبیق‌پذیر باشد، اما بسته به اینکه کاربر چه چیزی را می‌خواهد ارزیابی کند یا نشان دهد، ممکن است گمراه‌کننده هم بشود. باید بدانید که هیچ معادله‌ی استانداردِ واحدی برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه وجود ندارد. در عوض، به این ایده‌ی اولیه توجه می‌کنیم که سودها درصدی از درآمد هستند. برای درک درستِ این نسبت، باید بفهمید که چه درآمدها و هزینه‌هایی در این معادله استفاده می‌شوند.

مثالی از محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه

حالا که فهمیدید معادله‌ی استانداردی برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه وجود ندارد، بیایید بدون ورود به بخش‌های هزینه و درآمد، نگاهی به فرمول اولیه بیندازیم. بیایید یک کارگزار فرضی بورس را در نظر بگیریم. بابک دلال سهام است و تخصصش سهام کم‌ارزش است، یعنی سهامی که در بازار غیررسمی سهام و با بهای بسیار کمی برای هر سهم معامله می‌شود و معمولا هم ریسک بالایی دارد.

او سال گذشته ۵۰۰ سهم، هر کدام به ارزش ۱۰۰۰ تومان از سهام فلزات مایع را خریداری کرد که سرمایه‌گذاریِ مخاطره‌آمیزی بود. امروز و پس از گذشت یک سال، ارزش هر سهم آن در بازار ۳۵۰۰ تومان است. بابک سهامش را می‌فروشد و از فرمول محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه برای محاسبه‌ی عملکردش استفاده می‌کند.

همان‌طور که می‌بینید، نرخ بازگشت سرمایه‌ی بابک ۲٫۵ یا ۲۵۰ درصد است. این یعنی به ازای هر ۱۰۰۰ تومانی که در شرکت فلزات مایع سرمایه‌گذاری کرده، ۲۵۰۰ تومان سود به دست آورده است. این سرمایه‌گذاری فوق‌العاده خوبی بوده، چون سرمایه‌ی اولیه را ۲٫۵ برابر کرده است.

حالا می‌توانیم انتخابِ خوب بابک در سرمایه‌گذاری روی فلزات مایع را با انتخاب دیگرش مبنی بر سرمایه‌گذاری در شرکت تجهیزات پزشکی مقایسه کنیم. در این سرمایه‌گذاری، بابک ۱۰۰ سهم، هر کدام به ارزش ۱۰۰۰ تومان خرید و هر سهم را ۱۲۵۰ تومان فروخت.

در این خرید، نرخ بازگشت سرمایه‌ی بابک تنها ۲۵ درصد یا ۰٫۲۵ بود. البته این هم بازگشت سرمایه‌ی خوبی است، اما با سرمایه‌گذاری روی فلزات مایع، قابل مقایسه نیست.

تجزیه و تحلیل

به طور کلی هر نرخ بازگشت سرمایه‌ی مثبتی را می‌توان بازگشت خوبی قلمداد کرد. مثبت بودن این نسبت، یعنی کل هزینه‌ی سرمایه‌گذاری به علاوه‌ی مقداری سود، بازگشته است. نرخ بازگشت سرمایه‌ی منفی یعنی درآمد آن‌قدر نبوده که کل هزینه‌ها را پوشش دهد. ناگفته پیداست که نرخ بازگشت سرمایه هر قدر بالاتر باشد، بهتر است.

اگر نگاه دوباره‌ای به مثال‌مان درباره‌ی سرمایه‌گذاری‌های بابک بیندازیم، می‌بینیم که سرمایه‌گذاری اول، ۲۵۰ درصد بازگشت سرمایه داشت، در حالی‌که سرمایه‌گذاری دوم تنها ۲۵ درصد بازگشت سرمایه به همراه داشت. اولی، ده برابر دومی عملکرد بهتری داشت، پس بهتر بود که بابک همه‌ی پولش را در همان سهام اولی سرمایه‌گذاری می‌کرد.

محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه فوق‌العاده متنوع است و می‌تواند برای سرمایه‌گذاری‌های مختلفی استفاده شود. مدیران آن را برای ارزیابیِ بازگشت سرمایه‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند برای ارزیابی عملکرد سهام‌شان از آن استفاده کنند و افراد حقیقی هم می‌توانند برای ارزیابی نرخ بازگشت دارایی‌هایی هم‌چون خانه از آن بهره ببرند.

نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است که این نسبت، ارزش زمانیِ پول را در نظر نمی‌گیرد. البته برای خرید و فروش ساده‌ی سهام این حقیقت آن‌قدرها اهمیت پیدا نمی‌کند، اما برای محاسبه‌ی دارایی ثابتی مثل ساختمان یا خانه که هر سال به ارزش آن افزوده می‌شود، بسیار مهم است. به همین خاطر است که وقتی دریافتی‌های این فرمول را نسبت به ارزش فعلی محاسبه می‌کنیم، معمولا مقدار آن تغییر می‌کند.

نرخ بازگشت سرمایه به زبان انگلیسی

نرخ بازگشت سرمایه در انگلیسی به: ROR, Rate of return ترجمه می شود (مجموع ترجمه های ۲). ترجمه های موجود در متن با نرخ بازگشت سرمایه حداقل شامل جملات ۳ هستند. از جمله: ↔ .

نرخ بازگشت سرمایه

ترجمه‌ها نرخ بازگشت سرمایه

Rate of return

عبارات مشابه

نمونه‌ها

کتاب استدلال میکند که نرخ بازگشت سرمایه در کشورهای توسعهیافته بیش از نرخ رشد اقتصادی است و این باعث نابرابری در ثروت در آینده میشود.

The book argues that the rate of capital return in developed countries is persistently greater than the rate of economic growth, and that this will cause wealth inequality to increase in the future.

در ۱۵ سال گذشته من روی تاریخ درآمد و توزیع ثروت فعالیت میکردم، و یکی از درسهای جالبی که از این شواهد تاریخی بدست می آید این است که در بلند مدت تمایلی به پیشی گرفتن نرخ بازگشت سرمایه از نرخ رشد اقتصادی وجود دارد، و این منجر به انباشت عظیم ثروت شده است.

So I've been working on the history of income and wealth distribution for the past 15 years, and one of the interesting lessons coming from this historical evidence is indeed that, in the long run, there is a tendency for the rate of return of capital to exceed the economy's growth rate, and this tends to lead to high concentration of wealth.

حالا اگر می توانستیم به اون نرخ ده درصد کاهش در تمام سه گروه برسیم، سرمایه گذارها بازگشت سرمایه ای معادل سالانه هفت و نیم درصد از سرمایهشان را دریافت می کردند، و اگر عملکردمان بهتر می بود سرمایه گذار ها تا سیزده درصد سرمایشون بصورت سالیانه به سرمایههایشان بر میگردد، که رقم مناسبی است.

Now if we achieved that 10-percent reduction across all three cohorts, then the investors get a seven and a half percent annualized return on their investment, and if we do better than that, they can get up to 13 percent annualized return on their investment, which is okay.

نرخ بازده ROI چیست؟ آموزش و معرفی کامل نرخ بازده برای سرمایه گذاری

نرخ بازده یا Return On Investment چیست؟ به طور خلاصه نرخ بازده (ROI) سود یا زیان خالص یک سرمایه گذاری در یک دوره زمانی مشخص است که به صورت درصدی از هزینه اولیه سرمایه گذاری بیان می شود. هنگام محاسبه این نرخ، درصد تغییر را چه مثبت چه منفی از ابتدای دوره تا پایان تعیین می کنید. این نرخ برای سرمایه گذاری در فارکس مورد مهم و اثر بخشی است چراکه میتوانید برای سرمایه گذاری با خیال راحت اقدام کنید و ببینید آیا صرفه منطقی دارد یا خیر؟

• نرخ بازده (ROI) برای اندازه گیری سود یا زیان یک سرمایه گذاری در طول زمان استفاده می شود.
• معیار RoR را می توان در انواع دارایی ها، از سهام گرفته تا اوراق قرضه، املاک و مستغلات و مسائل کلان مالی کمپانی ها استفاده کرد.
• اثرات تورم در محاسبه این مورد به شکل ساده در نظر گرفته نمی شود، بلکه در محاسبه نرخ بازدهی واقعی تعیین کننده است.
• Return on investment داخلی (IRR) ارزش زمانی پول را در نظر می گیرد.
• این نرخ در کنار دو عنصر شاخص pmi و شاخص cpi در معاملات سهام در کشورهایی مانند آمریکا بسیار حائز اهمیت است.

نرخ بازده ( ROI ) چیست؟

نرخ بازده (ROI) را می توان برای هر وسیله سرمایه گذاری، از املاک و مستغلات گرفته تا اوراق قرضه، سهام، و … اعمال کرد . این نرخ برای هر دارایی کار می کند، مشروط بر اینکه دارایی در یک نقطه از زمان خریداری شود و جریان نقدینگی در نقطه ای در آینده ایجاد کند. بنابر این برای تعیین نرخ بازدهی نیاز است در خط زمان در نقطه ای نقدینگی به دارایی و در نقطه بعدی دارایی به نقدینگی تبدیل شود!

سرمایه‌گذاری‌ها تا حدی بر اساس نرخ‌های بازده گذشته ارزیابی می‌شوند که می‌توان آن‌ها را با دارایی‌های مشابه مقایسه کرد تا مشخص شود کدام سرمایه‌گذاری پر سود ترین و جذاب‌ترین است. بسیاری از سرمایه گذاران دوست دارند قبل از انتخاب سرمایه گذاری، نرخ بازدهی مورد نیاز را ارزیابی کنند.

فرمول محاسبه نرخ بازدهی

فرمول محاسبه نرخ بازده ( ROI ) به صورت زیر است:

این نرخ ساده گاهی اوقات نرخ رشد پایه یا به عبارت دیگر بازگشت سرمایه (ROI) نامیده می شود. اگر تأثیر ارزش زمانی پول و تورم را نیز در نظر بگیرید، نرخ بازدهی واقعی را می‌توان به عنوان مقدار خالص جریان‌های نقدی تنزیل‌شده (DCF) دریافتی روی سرمایه‌گذاری پس از تعدیل تورم نیز تعریف کرد.

نرخ (ROI) بازده در سهام و اوراق قرضه

محاسبات نرخ بازدهی برای سهام و اوراق قرضه کمی متفاوت است. فرض کنید یک سرمایه‌ گذار سهامی را به قیمت 60 دلار برای هر سهم می‌خرد، سهام را به مدت پنج سال در اختیار دارد و مجموعاً 10 دلار سود سهام کسب می‌کند. اگر سرمایه گذار سهام را به قیمت 80 دلار بفروشد، سود هر سهم او 80 – 60 دلار = 20 دلار است. علاوه بر این، او 10 دلار درآمد سود سهام برای سود کل 20 دلار + 10 دلار = 30 دلار به دست آورده است. بنابراین، نرخ بازده سهام یک سود 30 دلاری به ازای هر سهم است، تقسیم بر هزینه هر سهم 60 دلار یا 50%.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که 1000 دلار برای اوراق کوپن 5 درصدی به ارزش اسمی 1000 دلار می‌پردازد . این سرمایه گذاری 50 دلار سود در سال به دست می آورد. اگر سرمایه گذار اوراق قرضه را به قیمت 1100 دلار به ارزش بالاتر بفروشد و 100 دلار سود کل به دست آورد، نرخ بازده سرمایه گذار سود 100 دلاری از فروش است، به اضافه سود 100 دلاری تقسیم بر هزینه اولیه 1000 دلار یا 20%.

نرخ بازده واقعی در مقابل نرخ بازده اسمی

ROI ساده یک نرخ بازدهی اسمی (برای مطالعه بیشتر کلیک کنید) در نظر گرفته می شود ، زیرا اثر تورم در طول زمان را در نظر نمی گیرد. تورم قدرت خرید پول را کاهش می دهد و بنابراین 335000 دلار در شش سال آینده با 335000 دلار امروز یکسان نیست.

تنزیل یا Discounting یکی از راه های محاسبه ارزش زمانی پول است. هنگامی که اثر تورم در نظر گرفته شد، آن را نرخ ROI مثالی از نرخ بازگشت سرمایه واقعی (یا نرخ بازده تعدیل شده بر اساس تورم) می نامیم.

نرخ بازدهی واقعی ( ROI ) در مقابل نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR)

یک مفهوم نزدیک به ROI ساده، نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) است. CAGR میانگین نرخ بازده سالانه یک سرمایه گذاری در یک دوره زمانی مشخص در بیش از یک سال است، که به این معنی است که باید محاسبه در دوره های مختلف رشد را نیز در نظر بگیرید. لازم به ذکر است شاخص قیمت pce در نرخ بازده اثر بخش است.

برای محاسبه نرخ رشد سالانه مرکب، ارزش یک سرمایه گذاری در پایان دوره مورد نظر را بر ارزش آن در ابتدای آن دوره تقسیم می کنیم. نتیجه را تقسیم بر تعداد دوره های نگهداری، مانند سالها، کنید. و از نتیجه بعدی یکی کم کنید.

مثالی از محاسبه این نرخ در دارایی ها

نرخ بازدهی را می توان برای هر سرمایه گذاری، با هر نوع دارایی محاسبه کرد. بیایید مثال خرید خانه را به عنوان یک مثال اساسی برای درک نحوه محاسبه ROI در نظر بگیریم. بگویید که خانه ای به قیمت 250000 دلار می خرید (برای سادگی فرض کنید 100٪ پول نقد پرداخت می کنید).

شش سال بعد، تصمیم می گیرید خانه را بفروشید – شاید خانواده شما در حال رشد است و شما باید به مکان بزرگتری نقل مکان کنید. شما می توانید خانه را به قیمت 335000 دلار پس از کسر هر گونه هزینه و مالیات مسکن بفروشید. نرخ بازده ساده خرید و فروش خانه به شرح زیر است:

34% = 100 * 250 , 000 / ( 335 , 000 − 250 , 000 ) ​

حالا، اگر در عوض، خانه را کمتر از آنچه برای آن پرداخت کرده اید – مثلاً 187500 دلار – بفروشید، چه؟ از همین معادله می توان برای محاسبه ضرر یا نرخ بازده منفی در معامله استفاده کرد:

25%- = 100 * 250 , 000 / ( 187 , 500 − 250 , 000 ) ​

نرخ بازده داخلی (IRR) و جریان نقدی تنزیل شده (DCF)

گام بعدی در درک ROI در طول زمان، محاسبه ارزش زمانی پول (TVM) است که در CAGR نادیده گرفته می شود. جریان‌های نقدی تنزیل‌شده سود یک سرمایه‌گذاری را می‌گیرند و هر یک از جریان‌های نقدی را بر اساس نرخ مربوطه تنزیل می‌کنند . نرخ تنزیل حداقل نرخ بازدهی قابل قبول برای سرمایه گذار یا نرخ تورم فرضی را نشان می دهد. علاوه بر سرمایه گذاران، کسب و کارها از جریان های نقدی تنزیل شده برای ارزیابی سودآوری سرمایه گذاری های خود استفاده می کنند.

به عنوان مثال فرض کنید یک شرکت در نظر دارد یک قطعه جدید از تجهیزات را به قیمت 10000 دلار خریداری کند و شرکت از نرخ تخفیف 5٪ استفاده می کند. پس از خروج 10000 دلار وجه نقد، این تجهیزات در عملیات کسب و کار استفاده می شود و جریان نقدی ورودی را 2000 دلار در سال به مدت پنج سال افزایش می دهد. این کسب و کار عوامل جدول ارزش فعلی را برای خروجی 10000 دلاری و ورودی 2000 دلاری هر سال به مدت پنج سال اعمال می کند.

ورودی 2000 دلاری در سال پنجم با استفاده از نرخ تنزیل 5 درصد برای پنج سال تخفیف داده می شود. اگر مجموع تمام ورودی ها و خروجی های نقدی تعدیل شده بیشتر از صفر باشد، سرمایه گذاری سودآور است. جریان خالص نقدی مثبت نیز به این معنی است که نرخ بازدهی بالاتر از نرخ تنزیل 5 درصدی است.

نرخ بازدهی سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی تنزیل شده به عنوان نرخ داخلی بازدهی (IRR) نیز شناخته می شود. نرخ بازدهی داخلی نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی خالص (درباره NPV بیشتر بدانید) تمام جریان های نقدی یک پروژه یا سرمایه گذاری خاص را برابر با صفر می کند. محاسبات IRR بر همان فرمولی است که NPV انجام می دهد و از ارزش زمانی پول (با استفاده از نرخ بهره) استفاده می کند.