بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟

بورس تهران چیست؟

بورس چیست؟ چرا باید در بازار سهام سرمایه گذاری کنیم؟

بورس سهام چیست؟ چرا باید سرمایه گذاری در بورس تهران را یاد بگیریم؟

بورس تهران چیست؟

بورس دقیقا چیست؟ بورس کلمه ای فرانسوی (Bourse) است که معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد. برای شناخت بورس و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از “بازار” و تعریف آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می‌توان گفت که، بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد؛ و ساده‌تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه‌ برقرار شود و معامله‌ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است. با کسب و کار ماگرتا همراه باشید.

تعریف بورس و اوراق بهادار

قبل از آنکه به توضیح بورس بپردازیم، بهتر است ابتدا یادآوری کنیم که بازار چیست :

در مطلب بازار و انواع آن به توضیح مفصلی از بازار پرداختیم. اما در یک تعریف ساده، بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد. هرگاه شرایطی برقرار شود که بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار شود و معامله‌ای صورت بگیرد بازار تشکیل شده است. در بازار به‌طور کلی ۲ نوع دارایی مورد معامله قرار می‌گیرد :

در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی، دارایی‌های واقعی و دارایی‌های مالی، مورد معامله قرار می‌گیرند. دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی هستند مثل زمین، ساختمان و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و …. اما دارایی‌های مالی دارایی‌های کاغذی و بهتر بگوییم اسنادی هستند، مثل سهام و اوراق مشارکت. بورس‌ بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد.

هرکس هم به اندازه پولی که دارد می تواند سهم بخرد. حداقل مبلغ برای خرید سهم یک شرکت در بورس ایران ۱۰۰ هزارتومان است.همچنین در بورس اوراق بهادار خرید و فروش اوراق مشارکت نیز صورت می گیرد که قوانین خاص خود را دارد.

برای مثال شرکت سایپا را در نظر بگیرید که بخشی از سهم خود را در بازار بورس عرضه کرده است( فرض را بر این میگیرم که ۴۵ درصد از سهم خود را عرضه کرده باشد). اگر ارزش کل سایپا با تمام دارایی هایش یک میلیارد تومان باشد از این مبلغ ۴۵۰ میلیون آن را در بورس عرضه میکند. خریداران حقیقی (که من و شما می شویم ) و حقوقی ( که شرکت های سرمایه گذاری می شوند ) ۴۵ درصد عرضه شده توسط سایپا را می خرند و از این پس به عنوان سهامدار سایپا به حساب می آیند.

مثالی ملموس تر برایتان میزنیم: فرض کنید شما یک فروشگاه مواد غذایی دارید. می خواهید فروشگاه خود را گسترش دهید و جنس بیشتری بخرید تا فروش و سود‌تان بالاتر برود. از طرفی پولی هم برای این کار ندارید. حالا یکی از راه های پیش رویتان این است که شریک پیدا کنید. فرض را بر این میگیریم که مغازه شما ۱۰ میلیون تومان می ارزد. این شخص هم ۱۰ میلیون تومان می آورد و حالا سهم مغازه شما تقسیم بر دو می شود ۵۰ در شما و ۵۰ درصد شریکتان. پولی که او آورده را برای توسعه کسب و کارتان هزینه می کنید و از این پس تمام سود ٬ زیان و هزینه های فروشگاه تان تقسیم بر دو می شود.

مثال بالا کاملا قابل تعمیم به عملکرد معرفی و عرضه یک شرکت در بورس است. توضیح اتفاقی که در بورس می افتد به همین سادگی است.

الف- دارایی فیزیکی: دارایی هایی مانند: زمین، ساختمان و انواع کالا.

ب-دارایی مالی: دارایی‌های اسنادی مانند سهام و اوراق مشارکت .

حالا با توجه به آنچه از بازار دانستیم، به تعریف بورس می‌پردازیم:

بورس نهاد سازمان‌یافته‌ای است که از جمله ارکان عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود. کارکردهای اصلی آن به قرار زیر است:

• مدیریت انتقال ریسک
• شفافیت بازار
• کشف قیمت
• ایجاد بازار رقابتی
• جمع‌آوری سرمایه‌ها و پس‌اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی

در بازار بورس، کالاهای مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد و بر همین اساس بازار بورس به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شود:

۱- بورس کالا

بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معین صورت می گیرد و به طور منظم و دایٔم فعال است بورس کالا نام دارد. در بورس کالا معمول مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می گیرد. هر بورس کالایی را با نام همان کالایی که مورد معامله قرار می گیرد نامگذاری می کنند. مثل بورس نفت و بورس گندم.

۲- بورس ارز

در بورس ارز، همان طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول های خارجی انجام می گیرد. این بورس در کشور ما فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد.

۳- بورس اوراق بهادار

در بورس اوراق بهادار دارایی های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و… مورد معامله قرار می گیرد. در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دایٔمی در محل معینی تشکیل می شود “بورس اوراق بهادار” می گویند ولی ما در این نوشته برای اختصار آن را بورس یا بورس اوراق بهادار می گوییم.

تاریخچه بورس در ایران

تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پیش شروع به فعالیت کرده است در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی بیشتر معاملات در بورس از طریق رایانه صورت می‌گیرد .

بورس زیر نظر نهاد واحد نظارتی که معمولا سیاست‌های آن توسط بالاترین مراجع ذیربط دولتی در هر کشور اعمال می‌گردد که با حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی ایجاد می‌شود و اتاق پایاپای که تضمین و تسویه قراردادها را بر عهده دارد از جمله مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شودفعالیت می‌کند. علاوه بر آن واحد نظارت داخلی (در داخل بورس) هیات بازرسین و داوری ارکان اصلی ساختار بورس را تشکیل می‌دهند.

فواید و مزیت سرمایه بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ گذاری در بورس چیست؟

همه ما عموماً به دنبال آن هستیم تا پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنیم که سود بیشتری را نصیبمان کند. در عین حال از قانونی بودن محلی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم مطمئن باشیم. از دیگر نکاتی که مورد نظر قرار می‌دهیم، شفافیت اطلاعات درخصوص سرمایه‌گذاری مورد نظر، سرعت و سهولت نقدشوندگی سرمایه است. بنابراین به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم که در انتخاب روش سرمایه‌گذاری، موارد زیر برای ما مهم است:

1. کسب سود بیشتر نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری
2. حصول اطمینان از قانونی بودن روش سرمایه‌گذاری
3. اطلاع از بازار مورد نظر در هر زمان (وجود شفافیت در بازار)
4. قابلیت نقدشوندگی سریع و راحت
5. هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت سرمایه‌گذاری‌های متمرکز و هدفمند
6. استفاده از پس‌اندازهای کوچک و خرد افراد به هر میزان در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ
7. وجود اوراق بهادار با ریسک و بازدهی مختلف برای سرمایه‌گذاران با هر سطح ریسک پذیری

بورس از جمله مواردی است که علاوه بر پوشش اهداف ذکر شده، منجربه بهره‌مندی کل جامعه از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نیز می‌شود که از آن جمله می‌توان به ایجاد اشتغال اشاره کرد.

سرمایه‌گذاری در سهام چندین مزیت مهم دارد و به خاطر این مزیت‌ها می‌تواند گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد؛

مزیت اول :
برای سرمایه‌گذاری در سهام، نیاز به سرمایه زیادی ندارید. حداقل خرید سهام در سیستم‌های معاملات آنلاین که امروز همه از آنها استفاده می‌کنند فقط 102 هزار تومان است. اما برای اینکه فعالیت و زمانی که شما صرف می‌کنید واقعا ارزش داشته باشد، بهتر است حداقل 5 میلیون تومان سرمایه داشته باشید.

بسیاری از افراد هستند که 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون یا بیشتر پس‌انداز کرده‌اند و مایلند آنرا به گردش درآورند و از این طریق سودی نصیب خود سازند. با این مبالغ کم معمولا هیچ کسب‌وکاری نمی‌توان راه‌اندازی کرد و به همین دلیل است که بورس جای خود را در بین افراد زیادی که سرمایه کمی دارند باز کرده است.

مزیت دوم :
سرمایه شما قابل نقد شدن است. اگر شما بر فرض مثال 10 میلیون تومان داشته باشید و آن یک کسب و کار راه‌اندازی کنید، در صورتی که تصمیم بگیرید کسب‌وکارتان را تعطیل کنید وسایل زیادی روی دست‌تان خواهد ماند (مثلا وسایل مغازه یا کارگاه یا…) اما سرمایه‌گذاری در بورس فقط خرید برگه سهام است و اگر سهم درستی را انتخاب کرده باشید که نقدشوندگی بالایی داشته باشد، فورا می‌توانید سهام خود را بفروشید تا کارگزار 3 روز بعد، مبلغ حاصل از فروش سهام را به حساب بانکی شما واریز کند.

مزیت سوم :
خرید و فروش سهام در همه جا و در هر زمان قابل انجام است. فرقی نمی‌کند کجای دنیا باشید، فقط کافیست با یک کامپیوتر به اینترنت متصل شوید و معاملات دلخواه‌تان را از طریق پلتفرم‌های معاملاتی متنوع که برای موبایل‌ها، تبلت‌ها و کامپیوترها ساخته شده انجام دهید.

به همین دلیل است که شغل معامله‌گری سهام، یا خرید و فروش در سایر بورس‌ها و بطور کلی معامله‌گری در بازارهای مالی، رویای خیلی از افراد در دنیاست. چون به آنها آزادی می‌دهد و این افراد، سبک زندگی با پرستیژ و متفاوت با اشخاص شاغل را می‌توانند داشته باشند.

مزیت چهارم :
می‌تواند برای شما ثروت عظیمی ایجاد کند. در پتانسیل بازارهای مالی برای ایجاد ثروت شکی نیست، اما کسب ثروت از طریق سرمایه‌گذاری در سهام واقعا کار هرکسی نیست و نیاز به کسب مهارت و تجربه بالا دارد.

بورس برای چه کسانی مناسب برای سرمایه گذاری است؟

در چه صورت بورس برای شما مناسب است؟

• سرمایه‌ای پس‌انداز کرده‌اید که فعلا به آن نیازی ندارید و قصد دارید سودی بیشتر از سود بانکی کسب کنید.
• ریسک‌پذیری و صبر بالایی دارید و می‌خواهید طی سال‌های آینده سرمایه‌تان را افزایش دهید.
• تصمیم گرفته‌اید بصورت حرفه‌ای شغل سرمایه‌گذاری یا معامله‌گری سهام را در پیش بگیرید.
• می‌دانید که کسب ثروت و زندگی در رفاه برای شما ممکن است و آماده هستید بهای رسیدن به هدف خود را بپردازید.
• آینده مالی‌تان برای شما مهم است و مایلید برای بهبود آینده خودتان و فرزندان‌تان قدمی مثبت برداشته باشید
• آماده هستید برای رسیدن به هدف‌تان وقت و انرژی بگذارید.

بورس برای چه کسانی مناسب نیست؟

• اگر زمان کافی روزانه (حتی 1 ساعت) در اختیار ندارید، بورس برای شما مناسب نیست.
• اگر سرمایه‌ای که در اختیار دارید وام و قرض است، بورس برای شما مناسب نیست.
• در صورتی که شغلی ندارید و یا در هر صورت به فکر درآمد ثابت ماهیانه هستید، بورس برای شما مناسب نیست.
• اگر تحمل زیان احتمالی و ریسک بالا را ندارید، بورس برای شما مناسب نیست.
• اگر به فکر این هستید که در مدت خیلی کوتاهی ثروتمند شوید، بورس برای شما مناسب نیست.
• در صورتی که فکر می‌کنید بورس قمار است و فقط با داشتن شانس و اقبال می‌توان موفق شد، بورس برای شما مناسب نیست.

سوالات متداول درباره بورس

با هر مقدار می‌توانید وارد بورس شوید. سود و زیان شما در بورس به صورت درصدی محاسبه می‌شود. اگر شما ۱ میلیون تومان سرمایه در بورس سرمایه گذاری کنید، ۱۰% سود یا ۱۰% زیان شما می‌شود ۱۰۰هزار تومان. و اگر ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کنید، سود یا زیان با فرض ۱۰درصد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. بنابراین، این موضوع به میزان دارایی شما و ریسک پذیری خودتان بستگی دارد.

به یکی از کارگزاری های بورس اوراق بهادار مراجعه می‌کنید، می‌توانید به رایگان یک کد آنلاین بگیرید و از آن به بعد همه معاملات خود را فقط از پشت رایانه انجام دهید.

سود سالانه شرکت‌ها، افزایش قیمت سهام، حق تقدم افزایش سرمایه

به دو روش کلی: اول اینکه یک سهم را با قیمت پایین بخرید و آن را با قیمت بالاتر بفروشید. دوم اینکه یک سهم را بخرید و به صورت سالیانه سود آن شرکت را نقدا دریافت کنید.

نتیجه گیری نهایی درباره بورس

طی چند سال گذشته و در بلندمدت بازار بورس نسبت به سایر بازارهای مالی موجود در ایران از جمله بازار ارز، بازار طلا، بازار مسکن و سود بانکی، بیشترین بازدهی را داشته است. اما اگر بدون اطلاع و آگاهی از این بازار وارد بورس شوید، ممکن است با زیان های شدید مواجه شوید. ممکن است افرادی با پرداخت مبلغی و دریافت سیگنال خرید سهام از سایت‌ها و کانال‌ها اقدام به خرید سهام کنند و حتی در کوتاه‌مدت سود کنند اما باید بدانید که این روش، شما را در نهایت به سودآوری مطمئن و همیشگی نخواهد رساند.

سرمایه گذاری در ایران برای حفظ ارزش پول برای همه افراد از اهمیت بالایی برخوردار است.متاسفانه به دلیل تورم بالا و عدم ثبات در اقتصاد کشور باید گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری پیدا کنیم تا از بی ارزش شدن پولمان در درجه اول جلوگیری کنیم. حالا اگر شما علاقه مند شده اید که در این زمینه آموخته هایتان را بیشتر کنید، این سایت ماگرتا هرآنچه که برای شروع در عرصه ی سرمایه گذاری نیاز است را به شما آموزش خواهد داد. فقط کافیست تگ بورس ما را دنبال کنید( روی کلمه بورس کلیک کنید تا تمام مطالب بورس برایتان بیاید). هر سوالی درباره بورس داشتید در قسمت دیدگاه از ما پرسید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

حجم معاملات بورس چیست؟ بیشترین حجم معاملات.

داشتن دانش تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین لازمه‌های فعالیت در زمینه بورس است؛ تحلیلگران امروزه به واسطه دانش بررسی تکنیکال، صعود و نزول هر اوراق بهادار را پیش بینی می‌کنند؛ در این میان، مسئله حجم معاملات در بورس به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشخصه‌های تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود.

این مسئله در حالی است که بسیاری از افراد تازه کار در این زمینه به آن هیچ توجهی ندارند؛ اما باید بدانید: به واسطه حجم معاملات در بورس می‌توانید اطلاعات بسیار مفیدی درباره دیگر سرمایه داران بازار بورس، بدست آورید. حجم معاملات چیست؟

اما اگر قصد داشته باشیم، توضیح ساده تری را از حجم معاملات بورسی بیان کنیم؛ باید به این موضوع اشاره کنیم که هر روزه در بازار بورس و سهام معاملات بسیار زیادی صورت می گیرد و هر معامله مشخصه یک حجم است؛ در واقع زمانی که صحبت از حجم معاملات در بورس می‌شود، منظور تعداد سهم‌های خرید و فروش شده در یک بازه زمانی تعیین شده می‌باشد. که سبب پر شدن حجم مبنا می شود.

نکته قابل تعامل این است که میزان حجم هر معامله نشان دهنده روند صعودی یا نزولی معاملات است؛ این مورد اساسی ترین ویژگی است که با توجه به آن می‌توان به صورت تکنیکال، آینده یک سهم را در یک بازه زمانی مشخص، پیش بینی کرد. حجم معاملات چیست؟

آموزش بدست آوردن حجم معاملات و تحلیل هر سهم

برای مشاهده میزان معاملات هر سهم، تنها لازم است به سایت tsetmc.com مراجعه کنید، این وبسایت علاوه بر حجم معاملات، میزان تعداد، شاخص کل و … هر سهم را در اختیار شما قرار می‌دهد؛ لازم است بدانید که حجم هر معامله به صورت روزانه تعیین شده و برای مشاهده حجم یک سهم در بازه زمانی مشخص، نیاز است از نمودار سهم استفاده کنید.

اما شاید این سوال برایتان ایجاد شود که چگونه از این اطلاعات در تحلیل هر سهم استفاده کنیم؟ در پاسخ می‌توان به مثال زیر اشاره داشت: فرض کنید که سهمی را به تازگی خریداری کرده‌اید اما بعد از گذشت چند روز، مشاهده می‌کنید که حجم معاملات سهم شما به صورت روزانه و به سرعت در حال افزایش است! در چنین زمانی، دانش تحلیل حجم معاملات به شما کمک می‌کند به راحتی دریابید که این هشدار برای آینده سهم شما مثبت است یا خیر… اگر حجم معاملات سهم شما در جهت مثبت و ایجاد صف خرید باشد، (تعداد خرید) می‌تواند بیانگر مسیر صعودی و اگر در جهت منفی است، نشانده دهنده مسیر حرکتی نزولی آن می‌باشد. همچنین برای آشنایی بیشتر با موضوع صف خرید در بورس می توانید مقاله " صف خرید در بورس یعنی چه " را مطالعه نمایید. بیشترین حجم معاملات بورس چقدر است؟

ارتباط حجم معاملات با معکوس شدن روند بازار

نکته دیگری که در رابطه با حجم معاملات بسیار حائز اهمیت است، مربوط به ارتباط معکوس معاملات با روند بازار است! در بسیاری از مواقع زمانی که حجم معاملات یک سهم کاهش پیدا می‌کند، نشانگر رشد آن در بازه زمانی نه چندان دور است؛ در مقابل زمانی که حجم معاملات یک سهم روند نزولی پیدا می‌کند اما قیمت‌ها همچنان بالا هستند نمایانگر روند نزولی آن در آینده است.

انواع شاخص حجم معاملات در بازار بورس

شاخص‌های حجم معاملات بورس، در حقیقت فرمول‌هایی هستند که تحلیلگران به واسطه آنها روند حرکتی آینده یک سهم را تخمین می‌زنند، باید بدانید که تعداد بسیار زیادی شاخص معاملاتی وجود دارد که به واسطه آنها می‌توانید چارت یا در واقع تابلو بورس را تحلیل و بررسی کنید؛ در این میان On-Balance Volume و Chaikin Money Flow از مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که می‌توانید از آنها بهره ببرید.

اولین گزینه شاخص On-Balance Volume می. باشد که اغلب آنرا با نام OBV می‌شناسند، جالب است بدانید این شاخص به عنوان یکی از ساده‌ترین شاخص‌های حجم معاملات در بورس، شناخته می‌شود. بر اساس شاخص OBV زمانی که حجم معاملات سهم در قیمت‌های بالا متوقف شود افزایش و زمانی که در قیمت‌های پایین متوقف شود، کاهش می‌یابد.

دومین گزینه مربوط به شاخص Chaikin Money Flow یا در واقع همان CMF می باشد؛ این شاخص مهم یادآور می‌شود که افزایش قیمت سهم‌ها می‌بایست همراه با افزایش حجم معاملات باشد، زمانی که قیمت در میزان بالایی از بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ خط رنج بسته شود، نشانگر افزایش حجم و زمانی که قیمت سهم در سطح پایین تر از خط رنج متوقف شود، نشانگر کاهش حجم معاملات است.

نکاتی درباره پترن‌های چارت و تابلو خوانی

نسبت به توضیحاتی که در طول مطلب ارائه شد به اهمیت حجم معاملات و اهمیت تابلوخوانی ، انواع تحلیل بورس در بازار پی‌بردیم؛ در این میان می‌بایست نکاتی را در رابطه با پترن‌های چارت بدانید: توجه به پترن‌هایی همچون پرچم، سر و شانه و مثلث‌ها در حجم معاملات بسیار تاثیر گذار است، بدین صورت که اگر حجم معاملات همراه با این 3 پترن نباشد، روند صعودی آن ماندگار نیست!

در ادامه همین مطلب جالب است بدانید بسیاری از تحلیلگران روند حجم معاملات بورسی را همواره از نزدیک بررسی می‌کنند تا دریابند که روند معکوس شدن هر سهم دقیقا در چه زمانی اتفاق می‌افتد؛ اگر حجم معاملات در روند صعودی بازار حرکتی کاهشی داشته باشد، بیانگر معکوس شدن سریع روند آن است!

حجم معاملات و ارتباط آن با ورود/خروج پول هوشمند

حجم معاملات اطلاعات بسیار زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد، اندیکاتورها و بسیاری از شاخص‌ها در بورس به کمک میزان حجم معاملات، داده‌های بسیار مهم و اساسی در اختیار کاربران قرار می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به ورود و خروج پول هوشمند در معاملات اشاره داشت؛ باید بدانید که میزان حجم معاملات یک سهم، ارتباط مستقیمی با ورود یا خروج نقدینگی در آن دارد. برای آشنایی بیشتر با مهم ترین اندیکاتور در بورس مقاله " اندیکاتور CCI چیست " را مطالعه نمایید.

بسیاری از افراد تازه کار زمانی که افزایش حجمی را در یک یا چند سهم مشاهده می‌کنند، می‌پندارند که این سهم روند مثبتی در آینده نه چندان دور دارد و برایشان سودآور است، اما حقیقت این است که ورود و خروج پول هوشمند را نمی‌توان با یک نقد و بررسی ساده پیش بینی کرد.

افزایش حجم معاملات در عین اینکه می‌تواند خبرهای خوبی برای شما به همراه داشته باشد، می‌تواند بیانگر وضعیتی هشدار دهند باشد! برای اینکه بتوان اطلاعات دقیق‌تری در این باره بدست آورد، لازم است توجه کنید که این میزان حجم معاملات در چه شرایطی صورت گرفته است؟ به منظور دستیابی به این اطلاعات باید به تعداد معامله کنندگان توجه کنید، اگر حجم معاملات یک سهم بالا و قیمت روز آن سهم مثبت باشد اما تعداد کمی آن را خریده باشند، می‌تواند نشانگر ورود پول هوشمند به آن سهم باشد.

در مقابل اگر حجم معاملات بورسی بالا اما تعداد فروشندگان کمی داشته باشد، بیانگر خروج پول هوشمند در آن است؛ ضمن اینکه در این حالت قیمت روز سهم نیز در بازه منفی قرار دارد؛ به این صورت به راحتی می‌توانید فرصت‌های معاملاتی مطلوبی را بیابید و همچنین از ایجاد روندهای نزولی احتمالی، جلوگیری کنید.

بطور کلی حجم معاملات را می توان از مفیدترین ابزارهای دنیای بورس معرفی کرد؛ امروزه روش‌های متعددی جهت استفاده از حجم معاملات وجود دارند که به راحتی از طریق آنها می‌توان روند آینده یک سهم را پیش بینی کرد؛ بسیاری از تحلیلگران این شاخص مهم را به عنوان تاییدی بر حرکات (مثبت و منفی) و روند معکوس یک سهم می‌دانند؛ البته در این میان می‌بایست به حجم مشکوک نیز توجه داشته باشید، همانطور که در مقاله نیز ذکر شد، گاهی مواقع شاهد افزایش سریع حجم معاملات هستیم، در چنین شرایطی بررسی و تشخیص حجم مشکوک اهمیت فراوانی در تصمیم گیری تحلیلگران دارد.

همه جزئیات درباره یک سوال مهم؛ بورس چیست؟

احتمالا اگر شما هم یک تاجر قرون وسطی بودید بعد از مدتی به فکرتان می‌رسید که به جای اینکه تنهایی معامله کنید، یک گروه تجاری تشکیل دهید. مزیت چنین کاری این است که شما به تنهایی سود و زیان نمی‌کنید! بلکه عده دیگری هم در سود و ضرر شما شریک هستند. علاوه بر این سرمایه بیشتری هم برای تجارت بدست می‌آورید. بله درست حدس زدید! دقیقا به همین ترتیب بود که برای اولین بار بورس شکل گرفت. پس احتمالا الان تا حدودی به جواب این سوال رسیدید که بورس چیست؟ اما در این مقاله قرار است بیشتر بخوانید. پس با مدرسه تحلیل همراه باشید.

بورس چیست؟

معنای اصلی بورس و این که ریشه و اساس بورس چیست، سوال بسیاری از علاقمندان به سرمایه گذاری است. بورس (Bourse) در اصل یک کلمه‌ فرانسوی است. بورس در زبان فرانسوی به معنای «کیف پول» است. به روایتی واژه بورس از نام خانوادگی یک تاجر پارچه به نام «رابرت واندر بورس» گرفته شده که در اوایل قرن سیزدهم میلادی در شهر بروژ بلژیک زندگی می‌کرده است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بلژیکی در مقابل خانه او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدها به کلیه اماکنی اطلاق شد که محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده‌ است.

امروزه این نام اکثراً در سازمان بورس پاریس و سایر سازمان‌های بورس زیرشاخه یورونکست (Euronext) مثل آمستردام و فرانکفورت و همچنین در سازمان بورس کشورمان ایران استفاده می‌شود. به سایر سازمان‌های بورسی در دیگر کشورها نظیر ایالات متحده Exchange گفته می‌شود.

در مقاله تاریخچه بورس به بررسی بیشتر پیشینه آغاز به کار بورس جهانی و بورس تهران پرداخته شده است.

بازار بورس اوراق بهادار چیست؟

برای درک مفهوم بازار بورس ابتدا از “بازار” و تعریف آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می‌توان گفت که، بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد؛ و ساده‌تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه‌ برقرار شود و معامله‌ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است. در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی وجود دارد که مورد معالمه قرار می گیرند: دارایی‌های واقعی و دارایی‌های مالی.

دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی هستند مثل املاک و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و…، اما دارایی‌های مالی دارایی‌های اسنادی هستند مثل سهام، اوراق مشارکت بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ و….

بازار بورس اوراق بهادار، بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد و این امکان را فراهم می‌کند تا هر فرد به میزان دارایی و سرمایه‌ای که دارد، در یک یا چند شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری کند و در سود و زیان آن‌ها شریک شود.

مزایای بازار بورس نسبت به سایر بازارها چیست؟

بورس اوراق بهادار یک نهاد سازمان یافته‌ است و جزء ارکان عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود. مزایای اصلی این بازار نسبت به سایر بازارها این موارد هستند:

• تسهیل خرید و فروش اوراق بهادار
• مدیریت انتقال ریسک
• شفافیت بازار
• مبارزه با پولشویی و جرائم مالی
• فرایند کشف قیمت
• ایجاد بازار رقابتی
• جمع‌آوری سرمایه‌ها و پس‌اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی

تقسیم بندی انواع بورس

بازار بورس را می توان به ۳ دسته کلی تقسیم کرد:

1. بورس کالا: بازار متشکل و منسجمی که تعداد زیادی از فروشندگان، کالای خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان آن بازار، به خریداران ارائه می‌شود.در این بورس معمولا مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. هر بورس کالایی را با نام کالایی که درآن معامله می‌شود می‌شناسند. مثلا بورس نفت، بورس گندم و… . بورس کالا خود به بازار فیزیکی و بازار ابزار مشتقه تقسیم می‌شود.
2. بورس ارز: خرید و فروش پول‌های خارجی در این بورس انجام می‌شود. البته این نوع بورس در ایران فعال نیست.
3. بورس اوراق بهادار: در این نوع بورس دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق مشارکت و … مورد معامله قرار می‌گیرد.

شاخص بورس چیست؟

یکی از مفاهیم مهم در بازار بورس، شاخص بورس است. شاخص بورس در مفهومی است که به تحلیل‌گران بازار کمک می‌کند تا وضعیت بازار را در برهه‌های زمانی مختلف ارزیابی کنند. می‌توانیم بگوییم که شاخص بورس در واقع یک میانگین عددی است که قیمت‌ سهام شرکت‌های مختلف ثبت شده در بورس را مشخص می‌کند. این میانگین می‌تواند میزان رشد یا افت قیمت سهام‌ها را در یک بازه زمانی مشخص نشان دهد.

شاخص کل قیمت به صورت میانگین وزنی و بر اساس فرمول زیر حساب می‌شود:

100 ˟ ( ارزش جاری بازار سهم در زمان مبدأ ÷ ارزش جاری بازار سهم در زمان محاسبه) = شاخص کل

جالب است بدانید که انواع مختلفی از شاخص‌های بورس وجود دارد. به عنوان مثال:

• شاخص کل بورس
• شاخص قیمت
• شاخص آزاد شناور
• شاخص بازار اول و دوم
• شاخص صنعتی
• شاخص واسطه‌گری‌های مالی
• شاخص 50 شرکت برتر

سهام چیست؟

یک شرکت تجاری را در نظر بگیرید. می‌دانید که سرمایه این شرکت ارزش مالی دارد. اگر در نظر بگیریم که سرمایه‌های این شرکت به هزار قسمت مساوی تقسیم شود، به هر قسمت از این سرمایه یک سهم گفته می‌شود. به مجموعه این سهم‌ها، سهام گفته می‌شود.

حالا فرض کنید که این شرکت‌ می‌تواند در بازار سرمایه و بورس سهام‌ خود را به فروش بگذارد. هر شخص می‌تواند قسمتی از سهم‌های این شرکت را بخرد و در سود و زیان آن سهیم شود. بنابراین اساس کار بازار بورس خرید و فروش همین سهام‌هاست.

تالار بورس چیست؟

اگر خاطرتان باشد گفتیم که اولین بار عده‌ای در مقابل خانه یک تاجر گرد هم جمع می‌شدند و به داد و ستد سهام‌هایشان می‌پرداختند. در واقع تالار بورس هم محلی است برای داد و ستد سهام‌ها. در همه شهرهای بزرگ در ایران یک تالار بورس وجود دارد. کمی قبل‌تر از اینکه اینترنت به محل اصلی برای فعالیت در بازار بورس تبدیل شود، تالارهای بورس محل اصلی خرید و فروش سهام بودند.

این روزها تالار بورس بیشتر به عنوان پاتوق برای بعضی از سرمایه‌گذاران در نظر گرفته می‌شود. بعضی از دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی هم در تالارهای بورس برگزار می‌شوند. اما همانطور که گفتیم بیشتر فعالیت در بازار بورس این روزها به صورت اینترنتی انجام می‌شود نیازی به مراجعه به تالار ندارید.

کارگزاری چیست؟

کارگزاران بورس، اشخاص حقوقی (موسسه یا شرکت) هستند. کارگزاری‌ها به نمایندگی از طرف مشتریان، اقدام به خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در سازمان بورس می‌کنند. انجام فعالیت کارگزاری نیازمند کسب مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار و عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و بورس مربوطه است.
کارگزاران بورس از طریق شعب منتخب خود به ارایه خدمات به سرمایه‌گذاران می‌پردازند. این شعبه ها در شهری واقع شده است که سازمان بورس در آن شهر تالار بورس داشته باشد. چنانچه کارگزاری در شهری که تالاربورس اختصاصی نداشته باشد به ارایه خدمات بپردازد این واحد نمایندگی تلقی می شود. نمایندگی‌ها سفارشات مشتریان را به شعبه ها ارسال می کنند تا خدمات لازم ارایه شود.

نکته مهمی که باید بدانید این است که شما به عنوان یک شخص نمی‌توانید بدون احراز هویت در یکی از کارگزاری‌ها در بازار بورس فعالیت کنید. پس برای شروع فعالیت در بازار، باید حتما به یکی از کارگزاری‌های معتبر مراجعه کنید و کد بورسی بگیرید. در مراحل بعدی می‌توانید از طریق کارگزاری در بورس شروع به کار کنید.

چرا سرمایه گذاری در بورس مهم است؟

فعالیت کردن در بازار بورس از چند جهت مهم است. یکی از مهم‌ترین مزایای کار کردن در بورس این است که می‌توانید سرمایه‌های راکد خود در این بازار به کار بگیرید. با این کار هم خودتان سود می‌کنید و هم به رونق گرفتن صنعت کشور کمک می‌کنید. در نتیجه به کاهش تورم هم کمک می‌کنید.

از طرف دیگر آمارها و بررسی‌های زیادی نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری در بورس نسبت به همه انواع دیگر روش‌های سرمایه‌گذاری موفق‌تر است. چرا که رشد این بازار در طول زمان نسبت به بقیه بیشتر و چشم‌گیرتر است. اگر نگاهی به این نمودارها بیاندازید متوجه می‌شوید که در همین سال‌های اخیر، بورس بهترین عملکرد را نسبت به بقیه داشته است.

+عکس نمودار بررسی بازارهای مختلف

کد بورسی چیست؟

برای شروع فعالیت در سیستم‌های مهم نظیر بازارهای مالی و بازار بورس اوراق بهادار، شفافیت اطلاعات و شناسایی کامل افراد ضروری است. به همین جهت برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس داشتن کد بورسی الزامی است. اما اصلا کد بورسی چیست؟

کد بورسی که به آن کد سهامداری هم گفته می‌شود، یک کد واحد برای فعالیت افراد حقیقی و حقوقی در سامانه های معاملاتی بورس است. افراد در بازار بورس، مانند کد ملی که برای ثبت اطلاعات افراد در بانک ها و اسناد و املاک و سایر موارد ثبتی استفاده می‌شود، با این کد شناسایی می‌شوند.

کار در بازار بورس را از کجا شروع کنیم؟

حالا که با مفهوم بورس آشنا شدید، احتمالا سوال بعدی این است که از کجا باید شروع کنید؟ در جواب باید بگوییم که هرچند که کار کردن در بورس باعث می‌شود سرمایه شما رشد کند، اما برای رسیدن به چنین هدفی باید راه پرپیچ و خمی را طی کنید. در قدم اول حتما به کمک و راهنمایی احتیاج دارید. البته باید دقت کنید که راهنما و مشاور شما چه کسی است؟ از طرفی شما باید با مفاهیم مالی و اقتصادی زیادی آشنا شوید.

البته نگران نشوید. قرار نیست که همه چیز را درباره اقتصاد و بازار بدانید. ما در مدرسه تحلیل برای شما یک دوره آموزشی جذاب تهیه کردیم. دوره هتریک شما را از نقطه صفر به نقطه صد می‌رساند! در این دوره شما با مهم‌ترین مفاهیم بازارهای مالی و استراتژی‌های آن آشنا می‌شوید.

پس یادتان نرود که ورود به بازار بورس و سرمایه نیاز به دانش و مهارت دارد. شما می‌توانید همین الان همه سوالات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید. کارشناسان ما در اولین فرصت به شما جواب خواهند داد.

همه جزئیات درباره یک سوال مهم؛ بورس چیست؟

احتمالا اگر شما هم یک تاجر قرون وسطی بودید بعد از مدتی به فکرتان می‌رسید که به جای اینکه تنهایی معامله کنید، یک گروه تجاری تشکیل دهید. مزیت چنین کاری این است که شما به تنهایی سود و زیان نمی‌کنید! بلکه عده دیگری هم در سود و ضرر شما شریک هستند. علاوه بر این سرمایه بیشتری هم برای تجارت بدست می‌آورید. بله درست حدس زدید! دقیقا به همین ترتیب بود که برای اولین بار بورس شکل گرفت. پس احتمالا الان تا حدودی به جواب این سوال رسیدید که بورس چیست؟ اما در این مقاله قرار است بیشتر بخوانید. پس با مدرسه تحلیل همراه باشید.

بورس چیست؟

معنای اصلی بورس و این که ریشه و اساس بورس چیست، سوال بسیاری از علاقمندان به سرمایه گذاری است. بورس (Bourse) در اصل یک کلمه‌ فرانسوی است. بورس در زبان فرانسوی به معنای «کیف پول» است. به روایتی واژه بورس از نام خانوادگی یک تاجر پارچه به نام «رابرت واندر بورس» گرفته شده که در اوایل قرن سیزدهم میلادی در شهر بروژ بلژیک زندگی می‌کرده است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بلژیکی در مقابل خانه او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدها به کلیه اماکنی اطلاق شد که محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده‌ است.

امروزه این نام اکثراً در سازمان بورس پاریس و سایر سازمان‌های بورس زیرشاخه یورونکست (Euronext) مثل آمستردام و فرانکفورت و همچنین در سازمان بورس کشورمان ایران استفاده می‌شود. به سایر سازمان‌های بورسی در دیگر کشورها نظیر ایالات متحده Exchange گفته می‌شود.

در مقاله تاریخچه بورس به بررسی بیشتر پیشینه آغاز به کار بورس جهانی و بورس تهران پرداخته شده است.

بازار بورس اوراق بهادار چیست؟

برای درک مفهوم بازار بورس ابتدا از “بازار” و تعریف آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می‌توان گفت که، بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد؛ و ساده‌تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه‌ برقرار شود و معامله‌ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است. در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی وجود دارد که مورد معالمه قرار می گیرند: دارایی‌های واقعی و دارایی‌های مالی.

دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی هستند مثل املاک و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و…، اما دارایی‌های مالی دارایی‌های اسنادی هستند مثل سهام، اوراق مشارکت و….

بازار بورس اوراق بهادار، بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد و این امکان را فراهم می‌کند تا هر فرد به میزان دارایی و سرمایه‌ای که دارد، در یک یا چند شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری کند و در سود و زیان آن‌ها شریک شود.

مزایای بازار بورس نسبت به سایر بازارها چیست؟

بورس اوراق بهادار یک نهاد سازمان یافته‌ است و جزء ارکان عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود. مزایای اصلی این بازار نسبت به سایر بازارها این موارد هستند:

• تسهیل خرید و فروش اوراق بهادار
• مدیریت انتقال ریسک
• شفافیت بازار
• مبارزه با پولشویی و جرائم مالی
• فرایند کشف قیمت
• ایجاد بازار رقابتی
• جمع‌آوری سرمایه‌ها و پس‌اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی

تقسیم بندی انواع بورس

بازار بورس را می توان به ۳ دسته کلی تقسیم کرد:

1. بورس کالا: بازار متشکل و منسجمی که تعداد زیادی از فروشندگان، کالای خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان آن بازار، به خریداران ارائه می‌شود.در این بورس معمولا مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. هر بورس کالایی را با نام کالایی که درآن معامله می‌شود می‌شناسند. مثلا بورس نفت، بورس گندم و… . بورس کالا خود به بازار فیزیکی و بازار ابزار مشتقه تقسیم می‌شود.
2. بورس ارز: خرید و فروش پول‌های خارجی در این بورس انجام می‌شود. البته این نوع بورس در ایران فعال نیست.
3. بورس اوراق بهادار: در این نوع بورس دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق مشارکت و … مورد معامله قرار می‌گیرد.

شاخص بورس چیست؟

یکی از مفاهیم مهم در بازار بورس، شاخص بورس است. شاخص بورس در مفهومی است که به تحلیل‌گران بازار کمک می‌کند تا وضعیت بازار را در برهه‌های زمانی مختلف ارزیابی کنند. می‌توانیم بگوییم که شاخص بورس در واقع یک میانگین عددی است که قیمت‌ سهام شرکت‌های مختلف ثبت شده در بورس را مشخص می‌کند. این میانگین می‌تواند میزان رشد یا افت قیمت سهام‌ها را در یک بازه زمانی مشخص نشان دهد.

شاخص کل قیمت به صورت میانگین وزنی و بر اساس فرمول زیر حساب می‌شود:

100 ˟ ( ارزش جاری بازار سهم در زمان مبدأ ÷ ارزش جاری بازار سهم در زمان محاسبه) = شاخص کل

جالب است بدانید که انواع مختلفی از شاخص‌های بورس وجود دارد. به عنوان مثال:

• شاخص کل بورس
• شاخص قیمت
• شاخص آزاد شناور
• شاخص بازار اول و دوم
• شاخص صنعتی
• شاخص واسطه‌گری‌های مالی
• شاخص 50 شرکت برتر

سهام چیست؟

یک شرکت تجاری را در نظر بگیرید. می‌دانید که سرمایه این شرکت ارزش مالی دارد. اگر در نظر بگیریم که سرمایه‌های این شرکت به هزار قسمت مساوی تقسیم شود، به هر قسمت از این سرمایه یک سهم گفته می‌شود. به مجموعه این سهم‌ها، سهام گفته می‌شود.

حالا فرض کنید که این شرکت‌ می‌تواند در بازار سرمایه و بورس سهام‌ خود را به فروش بگذارد. هر شخص می‌تواند قسمتی از سهم‌های این شرکت را بخرد و در سود و زیان آن سهیم شود. بنابراین اساس کار بازار بورس خرید و فروش همین سهام‌هاست.

تالار بورس چیست؟

اگر خاطرتان باشد گفتیم که اولین بار عده‌ای در مقابل خانه یک تاجر گرد هم جمع می‌شدند و به داد و ستد سهام‌هایشان می‌پرداختند. در واقع تالار بورس هم محلی است برای داد و ستد سهام‌ها. در همه شهرهای بزرگ در ایران یک تالار بورس وجود دارد. کمی قبل‌تر از اینکه اینترنت به محل اصلی برای فعالیت در بازار بورس تبدیل شود، تالارهای بورس محل اصلی خرید و فروش سهام بودند.

این روزها تالار بورس بیشتر به عنوان پاتوق برای بعضی از سرمایه‌گذاران در نظر گرفته می‌شود. بعضی از دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی هم در تالارهای بورس برگزار می‌شوند. اما همانطور که گفتیم بیشتر فعالیت در بازار بورس این روزها به صورت اینترنتی انجام می‌شود نیازی به مراجعه به تالار ندارید.

کارگزاری چیست؟

کارگزاران بورس، اشخاص حقوقی (موسسه یا شرکت) هستند. کارگزاری‌ها به نمایندگی از طرف مشتریان، اقدام به خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در سازمان بورس می‌کنند. انجام فعالیت کارگزاری نیازمند کسب مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار و عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و بورس مربوطه است.
کارگزاران بورس از طریق شعب منتخب خود به ارایه خدمات به سرمایه‌گذاران می‌پردازند. این شعبه ها در شهری واقع شده است که سازمان بورس در آن شهر تالار بورس داشته باشد. چنانچه کارگزاری در شهری که تالاربورس اختصاصی نداشته باشد به ارایه خدمات بپردازد این واحد نمایندگی تلقی می شود. نمایندگی‌ها سفارشات مشتریان را به شعبه ها ارسال می کنند تا خدمات لازم ارایه شود.

نکته مهمی که باید بدانید این است که شما به عنوان یک شخص نمی‌توانید بدون احراز هویت در یکی از کارگزاری‌ها در بازار بورس فعالیت کنید. پس برای شروع فعالیت در بازار، باید حتما به یکی از کارگزاری‌های معتبر مراجعه کنید و کد بورسی بگیرید. در مراحل بعدی می‌توانید از طریق کارگزاری در بورس شروع به کار کنید.

چرا سرمایه گذاری در بورس مهم است؟

فعالیت کردن در بازار بورس از چند جهت مهم است. یکی از مهم‌ترین مزایای کار کردن در بورس این است که می‌توانید سرمایه‌های راکد خود در این بازار به کار بگیرید. با این کار هم خودتان سود می‌کنید و هم به رونق گرفتن صنعت کشور کمک می‌کنید. در نتیجه به کاهش تورم هم کمک می‌کنید.

از طرف دیگر آمارها و بررسی‌های زیادی نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری در بورس نسبت به همه انواع دیگر روش‌های سرمایه‌گذاری موفق‌تر است. چرا که رشد این بازار در طول زمان نسبت به بقیه بیشتر و چشم‌گیرتر است. اگر نگاهی به این نمودارها بیاندازید متوجه می‌شوید که در همین سال‌های اخیر، بورس بهترین عملکرد را نسبت به بقیه داشته است.

+عکس نمودار بررسی بازارهای مختلف

کد بورسی چیست؟

برای شروع فعالیت در سیستم‌های مهم نظیر بازارهای مالی و بازار بورس اوراق بهادار، شفافیت اطلاعات و شناسایی کامل افراد ضروری است. به همین جهت برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس داشتن کد بورسی الزامی است. اما اصلا کد بورسی چیست؟

کد بورسی که به آن کد سهامداری هم گفته می‌شود، یک کد واحد برای فعالیت افراد حقیقی و حقوقی در سامانه های معاملاتی بورس است. افراد در بازار بورس، مانند کد ملی که برای ثبت اطلاعات افراد در بانک ها و اسناد و املاک و سایر موارد ثبتی استفاده می‌شود، با این کد شناسایی می‌شوند.

کار در بازار بورس را از کجا شروع کنیم؟

حالا که با مفهوم بورس آشنا شدید، احتمالا سوال بعدی این است که از کجا باید شروع کنید؟ در جواب باید بگوییم که هرچند که کار کردن در بورس باعث می‌شود سرمایه شما رشد کند، اما برای رسیدن به چنین هدفی باید راه پرپیچ و خمی را طی کنید. در قدم اول حتما به کمک و راهنمایی احتیاج دارید. البته باید دقت کنید که راهنما و مشاور شما چه کسی است؟ از طرفی شما باید با مفاهیم مالی و اقتصادی زیادی آشنا شوید.

البته نگران نشوید. قرار نیست که همه چیز را درباره اقتصاد و بازار بدانید. ما در مدرسه تحلیل برای شما یک دوره آموزشی جذاب تهیه کردیم. دوره هتریک شما را از نقطه صفر به نقطه صد می‌رساند! در این دوره شما با مهم‌ترین مفاهیم بازارهای مالی و استراتژی‌های آن آشنا می‌شوید.

پس یادتان نرود که ورود به بازار بورس و سرمایه نیاز به دانش و مهارت دارد. شما می‌توانید همین الان همه سوالات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید. کارشناسان ما در اولین فرصت به شما جواب خواهند داد.

6 روش سود کردن در بازار نزولی

بازار خرسی یا نزولی قسمتی از ذات بازارهای مالی است. هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید که بازار نسبت به سهام یا دارایی خاصی همیشه به صورت صعودی خواهد بود. بیشتر افراد از دیدن بازار خرسی نگران می‌شوند یا احساس می‌کنند از این پس، فقط ضرر خواهند کرد، اما سود کردن در بازار نزولی، غیرممکن نیست. برای دستیابی به این هدف، باید پیش‌نیازهای لازم را داشته باشید. باید بدانید که تحلیل تکنیکال و حد ضرر چیست و اصلاح قیمت با سقوط قیمت چه تفاوتی دارد.

برای اینکه بتوانیم به سود کردن در بازار خرسی برسیم، ابتدا باید کاملاً با این مفهوم آشنا شویم. در این مقاله چگونگی سود از ریزش ارز دیجیتال را آموزش می‌دهیم. با کلینیک سرمایه همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

بازار خرسی چیست؟

بازار نزولی یا خرسی برهه‌ای از بازار است که افت قیمتی طولانی‌مدت را تجربه می‌کند. این اصطلاح معمولاً شرایطی را توصیف می‌کند که در آن، قیمت اوراق بهادار یا دارایی‌های دیجیتال به علت بدبینی گسترده و احساسات منفی سرمایه‌گذاران، 20 درصد یا بیشتر از اوج‌های اخیر خود فاصله می‌گیرد. البته درصد گفته‌شده عددی نسبی است و احتمال دارد در شرایط خاصی سرمایه‌گذاران 10 یا 15 درصد کاهش قیمت را هم بازار خرسی در نظر بگیرند.

احتمالاً، پدیده بازار خرسی نام خود را از نحوه حمله خرس به شکار خود گرفته است که پنجه‌های خود را به سمت پایین طعمه می‌کشد؛ دقیقاً مانند بازار خرسی، نام‌گذاری بازار گاوی ممکن است به دلیل روشی باشد که گاو با چرخاندن شاخ‌های خود در هوا به هدف حمله می‌کند.

علل به وجود آمدن بازار نزولی اغلب متفاوت است؛ اما به‌طور کلی، اقتصاد ضعیف، ترکیدن حباب‌های بازار، بیماری‌های همه‌گیر مثل کرونا، جنگ‌ها، بحران‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات شدید در اقتصاد مانند تغییر از اقتصاد کاغذی به اقتصاد آنلاین، عواملی هستند که ممکن است سبب ایجاد بازار خرسی شوند. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نیز ممکن است نشانه شروع بازار نزولی باشد. این کاهش اعتماد ممکن است به دلایل مختلف، مثل مداخلات دولت‌ها در بازار ایجاد شود؛ مثلاً اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ بهره را تغییر دهد، شرایط بازارهای مالی هم به تبعیت از آن دستخوش تغییر می‌شود.

مراحل بازار خرسی

بازارهای خرسی معمولاً چهار فاز مختلف دارند:

فاز اول با قیمت‌های گران و تمایل زیاد سرمایه‌گذاران به بازار شناخته می‌شود. در پایان این مرحله، سرمایه‌گذاران خروج از بازار و کسب سود را شروع می‌کنند.

در فاز دوم، قیمت دارایی، فعالیت‌های تجاری و سود شرکت‌ها شروع به کاهش شدید می‌کند و شاخص‌های اقتصادی که ممکن است زمانی مثبت بوده‌ باشند، کم‌کم از حدود متوسط خود پایین‌تر می‌روند.

فاز سوم نشان می‌دهد که سفته‌بازان شروع به ورود به بازار کرده‌اند و درنتیجه، برخی قیمت‌ها و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

در فاز چهارم و آخر، کاهش قیمت دارایی ادامه دارد، اما این اتفاق به‌کندی رخ می‌دهد. قیمت‌های کم و اخبار خوب دوباره شروع به جذب سرمایه‌گذاران می‌کنند؛ به همین دلیل، بازارهای نزولی در این مرحله دوباره به سمت بازارهای صعودی متمایل می‌شوند.

آماده شدن برای دریافت آموزش سود از ریزش ارز دیجیتال، نیازمند آشنا شدن با این مفهوم است.

اصلاح قیمت در مقابل سقوط قیمت

بازار نزولی را نباید با دوره‌ اصلاح قیمت اشتباه گرفت. اصلاح روند کوتاه‌مدتی است که کمتر از دو ماه طول می‌کشد. این دوره از بازار، زمان خوبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا نقطه ورود مجدد را برای خود پیدا کنند؛ در مقابل، بازارهای نزولی به‌ندرت نقاط ورود مناسبی را ارائه می‌دهند. این مانع به این دلیل است که تعیین کف بازار نزولی تقریباً غیرممکن است.

تلاش برای جبران زیان‌ها ممکن است چالش دشواری باشد، مگر اینکه سرمایه‌گذاران برای کسب سود در این بازارهای در حال سقوط، از بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ معاملات شرت (Short selling) یا استراتژی‌های دیگری استفاده کنند.

بین سال‌های 1900 تا 2018، میانگین شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) تقریباً 33 مرتبه با بازار نزولی مواجه شد. این موضوع به‌طور میانگین در هر سه سال، یک‌بار اتفاق ‌افتاد. یکی از شاخص‌ترین بازارهای نزولی در تاریخ، مصادف با بحران مالی جهانی بود که بین اکتبر 2007 و مارس 2009 رخ داد. در طول این مدت، میانگین شاخص صنعتی داوجونز 54 درصد کاهش یافت. همه‌گیری جهانی کووید19 سبب ایجاد جدیدترین بازار نزولی در سال 2020 شد. شاخص نزدک نیز به‌تازگی، در مارس 2022، به‌دلیل ترس از جنگ در اوکراین، تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه و تورم بالا وارد بازار نزولی شد.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

شرایط بازار خرسی کمی با بازار رنج و بازار صعودی متفاوت است و برای سود کردن در بازار نزولی باید از دستورالعمل‌های خاص خودش پیروی کرد. برخلاف آنچه تصور می‌شود، سود کردن در بازار نزولی محال نیست؛ اما برای این کار به دانش کافی در زمینه مسائل اقتصادی، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت احساسات در بازار و همچنین تجربه نیاز است. در ادامه، هرکدام از موارد مذکور را به‌تفصیل بررسی خواهیم کرد.

استیکینگ (Staking)

یکی از روش‌های دیگر سود کردن در بازار نزولی، استیکینگ دارایی‌های دیجیتال است. استیکینگ فرایندی است که در آن، کاربر توکن‌ های خود را برای تأمین نقدینگی در یک پروتکل قفل می‌کند و در ازای آن، پاداش می‌گیرد. پروتکل‌های استیکینگ از گواه اثبات سهام (Proof of Stake) به‌عنوان مکانیسم اجماع خود استفاده می‌کنند. کاربران با سپردن دارایی‌های خود به نودهای شبکه، به دنبال فرصتی هستند تا تراکنش‌های شبکه تأیید شود و درنتیجه، با ایجاد یک بلاک جدید، پاداش خود را دریافت کنند. کوکوین (Kucoin) و پنکیک سواپ (PancakeSwap) ازجمله صرافی‌هایی هستند که امکان استیکینگ ارزهای دیجیتال مختلف را برای کاربران فراهم کرده‌اند.

وام‌دهی (Lending)

یکی دیگر از راه‌های سود کردن در بازارهای خرسی، فرایند وام دادن است. در این فرایند، شخص قسمتی از سرمایه خود را در ازای دریافت پاداش به پلتفرم‌ها قرض می‌دهد. از مشهورترین پروتکل‌های این حوزه می‌توان به آوی (Aave) و کامپوند (Compound) اشاره کرد. برای پروژه‌هایی که امکان استیکینگ را فراهم نمی‌کنند، وام‌دهی روشی از درآمدزایی در هر دو نوع بازار خرسی و گاوی است که ریسک کمتری دارد.

استفاده از کشت سود (Yield Farming)

ییلد فارمینگ روشی از کسب درآمد است که افراد می‌توانند با وام دادن به دیگران یا به اشتراک گذاشتن توکن خود با آن‌ها، در قالب ارزهای دیجیتال سود کسب کنند. پروتکل‌های مربوط به کشت سود افراد را تشویق می‌کند تا با استفاده از استخرهای نقدینگی مبتنی بر قراردادهای هوشمند، دارایی‌های دیجیتال خود را به اشتراک بگذارند.

ETF معکوس

صندوق قابل معامله در بورس (ETF)، برای سودآوری در زمانی طراحی شده است که بدون داشتن اصل یک دارایی، روند آن را معامله می‌کنید. برای سود کردن در بازار نزولی می‌توانید از ETFهای معکوس استفاده کنید.

تصور کنید ETF معکوس بیت‌کوین را خریده‌اید. اگر نمودار بیت‌کوین 1 درصد کاهش قیمت داشته باشد، وارد 1 درصد سود می‌شوید. این روش کسب درآمد مناسب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت است و معمولاً برای استراژی‌های بلندمدت استفاده نمی‌شود.

به صورت سنتی، ETFهای معکوس جایگزینی برای معاملات شرت در نظر گرفته می‌شوند؛ زیرا حداکثر مقداری که می‌توانید ضرر کنید، همان مقداری از سرمایه است که برای خرید صندوق‌ها خرج کرده‌اید؛ اما اگر در پوزیشن‌های شرت خود ضرر کنید، باید زیان دارایی‌هایی را که از صرافی قرض گرفته‌اید نیز بپردازید. از این روش برای پوشش زیان‌های یک پرتفوی نیز استفاده می‌شود.

کسب درآمد از راه بازی

چگونه در بازار منفی ارز دیجیتال سود کنیم؟ چه راهی بهتر از بازی کردن؟ بازی‌های زیادی وجود دارند که در ازای دستیابی به اهدافی خاص، به شما به صورت توکن پاداش می‌دهند. معروف‌ترین بازی‌های P2E (یا بازی برای کسب درآمد)، اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) و کریزی دیفنس هیروز (Crazy Defense Heroes) هستند. با انجام این بازی‌ها هم می‌توانید به دور از اتفاقات بازار تفریح کنید و هم در بازار نزولی سود کنید.

بیشتر بخوانید: گیم فای چیست

استخراج

یکی دیگر از راه‌های سود کردن در بازار نزولی، استفاده از ریگ‌های ماینینگ است. البته توجه کنید که استخراج دیگر مانند روزهای اول خود کار ساده‌ای نیست و به تجهیزات قوی نیاز دارد؛ اما هنوز هم می‌توان با پیوستن به استخرهای استخراج سود کسب کرد. فقط باید حواستان باشد که برای استخراج چه مقدار هزینه می‌کنید و در قبال آن چه مقدار درآمد کسب می‌کنید.

استفاده از پوزیشن‌های شرت (Short Positions)

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از پوزیشن‌های شرت در بازار نزولی سود کسب کنند. این روش شامل فروش دارایی‌های قرض گرفته‌شده و بازخرید آن‌ها با قیمت‌های کمتر است. این نوعی معامله بسیار پرخطر است و در صورت موفق نشدن، ممکن است ضررهای سنگینی به همراه داشته باشد. سرمایه‌گذار باید قبل از ثبت سفارش خود، دارایی دیجیتال مدنظر را از یک صرافی قرض بگیرد. مبلغ سود و زیان کاربر را تفاوت قیمتی تعیین می‌کند که دارایی در آن فروخته و بازخرید شده است.

برای مثال، یک سرمایه‌گذار ۱۰۰ توکن را به قیمت ۹۴ دلار می‌فروشد. قیمت سقوط می‌کند و توکن به 84 دلار می‌رسد. سرمایه‌گذار به ازای هر توکن خود 10 دلار سود می‌کند. با توجه به اینکه 100 توکن را وارد معامله کرده است، پس با بازخرید آن 100 توکن، سودش به 1000 دلار می‌رسد.

اگر توکن به‌طور غیرمنتظره‌ای در قیمت‌های بالاتر معامله شود، سرمایه‌گذار مجبور می‌شود آن‌ها را در همان قیمت‌ بالاتر بازخرید کند که سبب زیان سنگین می‌شود. به صورت کلی این نوع معاملات در سه دسته‌ معاملات مارجین، معاملات فیوچرز یا آتی و معاملات با استفاده از اهرم یا لوریج قرار می‌گیرند.

در نظر داشته باشید که این استراتژی با هدف کلی بازار که روند صعودی در بلندمدت است، مغایرت دارد و از آن فقط باید به ‌صورت کوتاه‌مدت و در دوره‌های نزولی بازار استفاده کرد.

این را هم در نظر بگیرید که ریسک این روش بسیار زیاد است و افراد تازه‌کاری که به این روش معاملاتی مسلط نیستند، باید از آن پرهیز کنند.

همچنین بخوانید: آموزش فیوچرز کوینکس

بررسی دیگر پروژه‌های موجود

سود کردن در بازار نزولی صرفاً کسب درآمد لحظه‌ای نیست. یکی از مزیت‌های بازار خرسی این است که می‌توانید با خیال راحت به دنبال دیگر پروژه‌های ارزهای دیجیتال باشید؛ شاید در آینده این پروژه‌ها برای شما سودآوری مناسبی داشته باشند. اگر در این زمان پروژه‌های دیگر را بررسی کردید و برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای خاص تصمیم گرفتید، از خودتان این چند سؤال را کنید تا دید وسیع‌تری به سرمایه‌گذاری خود داشته باشید: آیا این پروژه کاربردی است؟ آیا این پروژه در مقایسه با رقبای خود برتری دارد؟ آیا ذخایر نقدی برای این پروژه وجود دارد؟

این را هم فراموش نکنید، زمانی که بازار خرسی است، می‌توانید پلتفرم‌های جدید را امتحان کنید. فرض کنید همیشه از شبکه‌ اتریوم برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کردید. بازار نزولی این فرصت بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ را فراهم می‌کند تا شبکه هوشمند بایننس (Binance Smart Chain) را هم آزمایش کنید. شاید شبکه جدید با معیارهای شما، ازجمله سرعت بیشتر تأیید تراکنش و هزینه گس کمتر، همسو بود.

مدیریت احساسات در بازارهای نزولی

در زمان مواجهه با بازار خرسی، باید توان کنترل احساسات خود را داشته باشید. در غیر این صورت، اوضاع نابسامان بازار و ازدیاد دریافت بصری رنگ قرمز، ابتکار عمل را از شما می‌گیرد. در این شرایط مهم است که درگیر ترس و استرس نشوید و صبور باشید تا بازار به مسیر اصلی خود بازگردد. هرکسی می‌تواند در شرایطی که بازار خرسی است از بازار خارج شود، اما برای سود کردن در بازار نزولی، باید متفاوت عمل کرد.

سخن پایانی

بازار ارزهای دیجیتال آبستن نوسانات است. تحرکات قیمت، خواه صعودی و خواه نزولی است که یک بازار را می‌سازد. از طرف دیگر ریسک، جزئی جدایی‌ناپذیر از سرمایه‌گذاری است و معامله‌گر قبل از وارد شدن به بازار، این مسئله را با خود حل می‌کند که قرار نیست پیوسته سود یا زیان کند. با کسب دانش بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ و تجربه کافی، می‌توان نحوه سود کردن در بازارهای مالی در شرایط نزولی را هم آموخت. برای دستیابی به این هدف باید با مفاهیمی مثل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و مباحث پایه‌ای و پیشرفته حوزه ارزهای دیجیتال آشنا باشید، اصطلاحاتی مثل استیکینگ، ETF، استخراج و وام‌دهی را بشناسید و بدانید از هرکدام چطور استفاده می‌شود. در این مقاله، آموختیم که چگونه در بازار منفی ارز دیجیتال سود کنیم، با بازار خرسی و فازهای آن آشنا شدیم و دریافتیم سود کردن در بازار نزولی، غیرممکن نیست.